发布时间：2023-03-14 14:56:30

构建新型保险中介体系，永达理多人获奖 ——首届中国寿险专业中介营销峰会在京召开

2023年3月7日，由中国银保传媒主办、信泰人寿保险股份有限公司协办的中国寿险专业中介营销峰会在北京举行，寿险中介公司相关负责人、高校专家等近100人参加了本次峰会。

保险中介是我国保险市场的重要组成部分，也是保险交易活动的重要桥梁和纽带。保险中介机构对于促进保险公司竞争、提高保险服务质量起到重要的推动作用。其中的寿险专业中介凭借独特的产销分离结构，以及不断涌现的优秀专业人才，将汇聚更强劲的增长新动能。

会上颁发了“先进个人奖”、“先进管理奖”、“新锐奖”三个奖项，永达理多名菁英主管脱颖而出。业务区域总经理陈月碧、业务总经理洪秀珍、业务总经理李湘菁、业务总经理罗大海、业务资深区域总经理邵守郁、业务区域总经理叶明达荣获“先进管理奖”；业务区域总经理李丽英荣获“先进管理奖”入围奖；业务储备部经理杨琦琳荣获“新锐奖”；业务储备部经理吴京明荣获“新锐奖”入围奖。（以上名单以姓名拼音排序，不分先后）

 总经理高伍季作为特邀嘉宾出席会议，并作主题发言：“创新产品供给 促进同生赢”。

“我坚决相信退休养老这个市场巨大的商机未来一定会是一个主流，所以我们到现在仍然坚持在这个领域维持不变。这也就是我们所坚持的长期主义。”高伍季表示，永达理专注退休保险市场赛道，聚焦高价值业务，成立之初10年期以上产品占比即达85%。中介行业进入黄金发展阶段，未来还将诞生世界级保险中介公司。在这种利好背景下，永达理将一如既往，凭借高素质绩优团队，坚定不移秉持长期主义，发挥自身专业优势，深耕退休养老保险赛道；同时在专精领域经验加持下，不断完善、创新产品供给，促进行业伙伴同生共赢。

永达理成立于2011年，现拥有遍布华北、华中、华东、华南、西南、东北六大区域的17家分公司，45家营业网点，2022年13个月继续率94.45%。永达理秉持少而精，高产能的人才队伍，拥有大量大学教授、律师、会计师、企业主、企业高管等高素质人才。

发布时间：2023-01-21 12:25:42

微光成炬 向光共行——吴永先董事长2023年春节献辞

微光成炬 向光共行

——吴永先董事长2023年春节献辞

律转鸿钧，壬寅年岁尽；草木蔓发，癸卯年伊始。我们告别了充满挑战和收获的2022，迎来了充满希望和期待的2023。在这辞旧迎新、欢乐祥和的美好时光，永先向全体永达理人，向所有关心关照关怀我们的师长、领导和朋友，诚挚地道一声：新年好！

步履不停、奔赴热爱；微光成炬，向光共行！让我们将心中的梦想化作奋进的力量，将每一次启程化作崭新的开始，将每一个新的起点化作未来的希望！

微光成炬，照亮前行的方向——这道光，是坚信之光、自信之光、自强之光。2022年，历史必将铭记一切！您我皆是历史的传承者、书写者，时代的亲历者、见证者，更是建设者、践行者、引领者。我们为坚韧不拔、欣欣向荣的祖国深感骄傲和自豪！

向光共行，做有为的追光者——这道光，是奋进之光、诚信之光、善行之光。2022年，我们秉承“永祚善美、达道中和、理析财福、敬享全生”的理念，坚持保险向善，践行共同富裕，成为有胸怀有格局有温度的暖心企业；我们秉承“拧沙成绳”的企业文化，以客户需求为导向，以客户满意为标准，以匠心换品质，以品质兑荣誉，荣获2022年度金融行业“十大影响力品牌”。我为永达理人的主动作为、担当善为而感动！为永达理人的能干敢为、奋发有为而欣慰！

我们微光成炬，我们向光共行；我们勇往直前，我们无上荣光！此时此刻，无论您身在何处，愿您我与希望在一起，相拥这世间的美好；愿您我与梦想在一起，勇毅笃行向未来，踵事增华再出发！

向光而行，以梦为马，共赴远方。只要每一个追梦的您、每一个奋搏的您、每一个坚持的您，向上向善、永葆活力、卓越服务，就一定会创造出一个不平凡的永达理！我期待与您共赴一个新的春天，拥抱朝气蓬勃，共赏春暖花开！

心有所向，行而不辍。我们心中有梦，眼中有光。在这最美好的时光，我衷心祝愿，在新的一年里，我们大家，实现人类拥有的，最美丽的词汇中一切最美好的祝愿……

春山可望，未来可期；微光成炬，向光共行！

                                                         吴永先
                                                      2023年1月21日

发布时间：2023-01-12 11:19:14

关于永达理保险经纪有限公司北京望京营业部地址变更公告

北京望京营业部营业地址由北京市朝阳区阜通东大街18号2层2201-2206、2311-A
变更为北京市朝阳区阜通东大街18号2层2201-2206，并于2023年1月6日向工商行政管
理部门办理了地址变更登记，领取了新营业执照。

特此公告。

             永达理保险经纪有限公司

              2023年1月12日

发布时间：2023-01-12 10:23:42

永达理数据治理平台荣获IT基础能力优秀案例

1月5日，由《中国银行保险报》发起的“2022中国保险业数字化转型案例征集”活动评选结果出炉。永达理数据治理平台荣获IT基础能力优秀案例。

《中国银行保险报》于2022年8月第四次面向保险业征集“保险业数字化转型案例”。案例征集围绕数字化服务、数字化营销、数字化运营、风险防控、IT基础能力等维度展开。《中国银行保险报》携手复旦大学中国保险科技实验室，并邀请专家学者组成专业评审会，从业务理念、技术创新、自主产权、项目效果、示范性及安全性等多方面综合考量，最终，来自84家机构的107个案例入选本次优秀案例名单。

永达理数据治理平台是永达理信息团队自主研发的集成经纪人及客户数据、保险公司保单数据以及方便经纪人活动数据的一套整合平台。通过微服务化的架构体系构建的，面向保险经纪公司的数据服务平台。通过将模块组件化的手段，避免相同功能重复建设，该平台将各业务模块进行解耦，因此可以实现对日常需求的敏捷响应，并支持横向扩展，加速了永达理企业内部的数据流转，减少了手工数据产生的错误，可以更迅速地获取到各个保险公司的及时数据，提升了需求的响应速度，对行业创新发展提供了实践经验。

发布时间：2023-01-12 10:20:01

永达理“保司通”软著获批

2023年1月3日，永达理收到国家版权局审批通过的永达理保司通数据整合平台计算机软件著作权登记证书，拥有全部知识产权。该平台由公司自主搭建，标志着永达理对于保险公司数据整合能力进一步提升，这是继2022年3月3日永达理正式取得永达理E保移动展业系统计算机软件著作权登记证书后，公司的又一重大突破。

回顾2022年，永达理累计与14家合作保险公司完成数据对接，另有8家数据对接工作有序进行中，开启数据对接保司家数已达22家。

数据对接工作的顺利开展使得展示在公司E保APP2.0端的保单相关数据准确性及更新效率大幅度提升，同时保险经纪人可随时在E保APP2.0中查询到公司与签约保险公司隔天（T+1）的全量数据，其中包括：险种信息、投保人、被保人、受益人信息、保单交易信息（承保进度）、续期缴费信息、保单/险种状态、回执回访以及部分保司的保全和理赔等信息。受益于数据的准确和及时，可以为客户提供更优质的服务。

信息平台的突破得益于技术架构平台级规划的合理性，且在执行需求过程中深度调研一线诉求并深挖痛点，持续调整研发方案。“永达理保司通数据整合平台”简化内部数据处理，提升了与各个保险公司数据对接的速度和质量，技术能力的提升也将持续为保险经纪人提供科技赋能及快速准确的数据体验。尤为重要的是，平台的推出意味着公司与各合作保司对接业务数据时将更加高效、准确，这必将进一步提升公司业务团队工作效率，助力公司业务发展。

近年来，永达理一直秉持与时俱进的原则，积极运用科技手段，赋能公司各团队，提升管理、协同、展业等工作效率，未来公司也将继续根据公司整体发展，尤其是业务发展需要，通过数字化、智能化手段更好的提升管理、业务及服务水平。

发布时间：2023-01-12 09:55:49

永达理2023上半年全国业务总监策划会报隆重召开

1月7日上午，永达理2023上半年全国业务总监策划会报线上会议隆重召开。会议总结2022年永达理经营工作及经营成果，分析当前经济形势，部署2023年工作，激励和动员全体同仁上下拼搏实干、勇毅前行，推动新一年新征程开好局起好步。会议公布截至1月7日数据，2022年永达理新单期交保费达19.12亿元，同比增长35%；人均产能达39.1万元，同比增长44%；2022年前三季度13个月继续率达94.3%。

会议伊始，吴永先董事长指出，永达理作为中国退休养老保险市场专业品牌，致力于打造专业化、体系化、标准化的养老保险服务运营模式。十余年深耕退休养老保险行业，永达理不断地探索全球领先的养老理念，围绕“打造高品质养老保险服务体系”的总体目标，聚焦老年人更深层次的养老服务需求，致力于构筑高品质服务体系，让老年人有“所养”更有“所享”。

近三年以来，在宏观经济、监管制度、新冠疫情等多重因素影响下，中国寿险业发展遭遇较大挑战，寿险业进入转型变革期。吴文永董事长对近三年永达理的营业状况进行盘点，他指出永达理在逆势中成长，并以坚定不移的探索和实践，兑现着为更多客户规划美好人生的全景与日常。

随后，浙江分公司业务总经理洪秀珍就高收入计划表的赋能进行深度阐述。她指出，高收入计划表拥有盘点、追踪、辅导三重功能，善用高收入计划表可以提高组织实动率，助力实现高件均，切实提高组织及个人收入。

北京东城营业部业务资深区域总经理邵守郁针对营业部组织核心展开深度分析。他表示，组织型主管的培养有利于团队规模大型化，促进营业部整体增产增效。在组织型主管的发掘上，应坚持“内部养成”与“外部招聘”相结合的方式。在内部管理体系中，需通过培训系统、辅导系统、管理系统的“三系统并行兼施”层层把关，使组织型人才菁英化、专业化。

苏州湖东营业部业务总经理李湘菁指出，近年来，我国老年人口快速增加，老龄化趋势愈发明显。人口老龄化的加快催生了对养老保险的市场需求。在政策支持下，商业养老保险市场有望迎来井喷式发展，对寿险行业形成重大利好。各团队长需在新的一年中着力于组织的发展以及人才的招募，同时提高团队成员的定着率，树立长远目标，并带领组员向着目标坚定不移地一路前行。

业务资深总监许沄闲、业务总监严海、业务总监赵昌润进行了组织成员晋升及个人绩优增员分享。会议最后，永达理参会的各业务团队分别进行了经营策划报告及目标宣誓，以更昂扬的斗志许下郑重承诺。

奋进高收入，阔步新征程。2023年是夯基蓄势、激发潜能的重要一年。新的年景、新的征程、新的目标，正待我们鼓足干劲，闯出新成绩。齐众心、汇众力、聚众智，用奋斗精神激励行动，大步向前，拓展事业合作群体，创造新篇章。

发布时间：2023-09-07 09:51:28

永达理1021名高手会师青岛

8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练、潜龙计划特训营五大版块。

在专题讲座版块，业务副总郑海菊及业务副总彭俊德分享了《如何让销售走向组织，并让组织大型化》。郑海菊表示，从个人业绩到到组织发展需要经历心理上的“破局”，一个人走得快，一群人走得更远。彭俊德提出，带领组织的人要有共好团队、全人理念、圆满人生的价值主轴。

业务区域总经理陈月碧及业务资深总监程洁讲解了《新基本法竞争优势》。陈月碧提出，保险是可以保险是可以穿越经济周期的工具，每位主管都要把总监设定为目标，再把组织大型化。程洁表示，佣金是让组员安居乐业，永达理的奖励是让组员生活更加丰富多彩。

业务资深区域总经理邵守郁、业务资深总监王琪、业务资深经理李蔷作为绩优人员代表做了成功经验分享。

本次会议新加设的潜龙计划特训营旨在培育组织型人才。永达董事长吴文永，业务资深区域总经理邵守郁、业务副总崔乃予分别传授了《经营成功之道》、《组织大型化的发展核心-报表管理》、《健康营业部的运营系统-系统搭建》等团队发展的心法与利器。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳、青岛等地多次成功举办。2024上半年高手交流会将于2024年2月在泰国召开。