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发布时间:2021-07-30 17:33:31

永达理献爱心援河南

河南有难,八方支援。心系灾情,永达理在行动:河南分公司派出了16名志愿者团队,江苏分公司大海团队联合客户采买了162800元爱心物资,浙江分公司绍兴营业部募捐18340元,爱心接力在永达理不断延续。


       7月23日早上7时许,永达理河南分公司魏明月部、蔡明美部、胡顺发部共16名保险经纪人组成永达理河南爱心志愿团,集体前往郑州市金水区文丰社区,协助向部分灾后困难家庭分发援助物资。据悉,当天物资分发任务十分艰巨,共有饮用水3000箱,方便食品1000箱,香菇酱5000瓶,冬瓜、香蕉等蔬果若干车,以及帐篷、雨衣、手电筒、脸盆、救生衣等大量援助物资等待分发转运。


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永达理河南爱心志愿团充分发挥“能吃苦,不怕累”的拼搏精神,连续奋战13个小时。晚上10点左右,当天全部物资分发转运完毕。由于人力短缺,任务繁重,有的志愿者夫妻齐上阵,还有小朋友在现场给爸爸妈妈加油助威,场面十分暖心。临近结束,汗水早已将志愿者的衣服打湿,但想到可以为灾区群众出一份力,是大家的责任。


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在随后的24日、25日两天,爱心志愿团继续分别前往二七区应急物资周转中心、金水区慈善物资中转站开展援助。


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目前,永达理河南爱心志愿团仍奋战在一线,尽自己最大努力,为灾区出一份微薄但大爱之力。


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7月23日,在贵州高手交流会的回程飞机上,永达理浙江绍兴营业部吴思桦经理深入了解了河南灾情后,在绍兴营业部高手小群发出将前一天因公发放的误餐费200元捐给河南灾区的倡议。


爱心接力就此展开。绍兴营业部张雯婕经理将该倡议发至浙江分公司高手大群,得到群成员广泛支持。大家踊跃报名,积极参与,许多人更是拉上家人朋友,争先恐后为河南灾区献出爱心。最终80人共募得爱心款18340元,统一由张雯婕经理捐给慈善机构。


7月23日晚10点,永达理江苏大海团队储备部经理于霞,及客户施歆洛女士等人所在的公益团队——心缘爱心团队发起携永达理江苏大海团队和客户好友爱心企业驰援河南周口西华的爱心活动。由于南京疫情严重,无法从当地直接支援河南一线,于霞经理果断联系山东聊城爱心人士组成爱心车队,奔赴河南。


       7月24日,永达理顺利对接江苏、山东、河南三地红十字会,并委托爱心人士于山东聊城采买饮用水、方便面、火腿肠、饼干等共计162800元爱心物资。


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7月25日下午1时,全部爱心物资分装完毕。经过8个多小时的奔波,爱心车队于晚9时许抵达救灾物资集散中心。


南京心缘爱心团队,南京爱心客户朋友,南京龙琪物业管理有限公司,南京彩姿商贸有限公司,江苏高瞻律师事务所,南京琅仁餐饮管理有限公司,山东两位商总及爱心人士,永达理江苏大海团队共同参与了此次援助行动。


永达理正是这样一个团结有爱的大家庭,这里汇聚了一群爱心满满,富有社会责任感,热衷公益,时刻利他的伙伴。经纪人与客户之间是志同道合的朋友,他们不是亲人,胜似亲人。在永达理,爱心与正能量将一直传递下去。


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发布时间:2021-07-30 16:27:56

永达理2021下半年全国部策划会报圆满召开

7月19日,永达理2021下半年全国部策划会报在贵阳召开。永达理董事长吴永先、永达董事长吴文永做出重要分享,254名部经理及以上职称的主管参加会议。


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会议就“基本法三阶制调整为二阶制,营销顾问改为业务主管阶,如何利用此利多加速增员及组织发展”,“如何做好离职件接续服务,运用有效客户二次开发”,“如何利用新增订‘筹备部月度达成奖励’带动业务主管晋升筹备部而推动筹备部晋升部经理”,“部主管如何增员突围”四个主题分别开展专题研讨。

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7月19日,会议伊始,永达理董事长吴永先以“领导的艺术”为主题指出,企业最好的资产就是人,领导人需要通过鼓励和激励员工自觉自发朝着共同的愿景而奋斗。领导艺术没有量化指标,领导者需领悟和运用自己的个人潜质及性格特点做到长袖善舞,广纳贤才,发展组织。

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永达董事长吴文永远程连线宣讲,总结了永达理2021年1-6月营业部各项指标前十名,1-6月总监系统各项指标前十名。数据显示,永达理2021年1-6月FYP,平均实动率,平均件数,件均产能同比去年分别增长了75%,39%,9%,18%。吴文永董事长对公司运营发展情况进行全方位剖析,对各部主管工作取得的成绩进行肯定,同时剖析尚存在的不足。

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随后,永达理北京东城营业部资深副总经理邵守郁进行了“组织发展的核心观念”的分享。 邵总指出,团队业绩的组成结构分为四大部分,主管人数作为优先条件,平均件数作为关键因素,实动率作为次要条件,件均保费作为质量指标。团队组织的发展结合团队实际情况,切实抓稳四大结构要素,才能有效可持续发展组织,开拓佳绩。

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永达理上海静安营业部A业务总经理李湘菁通过2012年至2020年湘菁团队的成长历程生动地分享了湘菁团队成功的经验。她指出,在竞争压力下,团队长需要日复一日,年复一年的积累成功所需要的经验、信誉以及热情。


会议最后,永达理参会的各业务团队分别进行了经营策划报告及目标宣誓,以更昂扬的斗志许下郑重承诺。


发布时间:2021-07-30 16:02:50

《中国银行保险报》永达理总经理高伍季:寿险代理人面临价值转型

7月19日至7月23日,永达理保险经纪有限公司(以下简称“永达理”) 在贵州贵阳召开2021下半年高手交流会,1066名绩优高手与会交流学习。会上,永达理总经理高伍季表示,寿险业的人海战术已经走到了瓶颈,价值转型是保险代理人目前面临的关键问题。


2014-2019年我国保险代理人数量从325万人增长到973万人,但同期保险业保费增速却在放缓。数据显示,2018年全行业共实现原保费收入3.8万亿元,同比增长3.92%,创下此前7年来最低增速。其中,人身险公司原保费收入2.6万亿元,同比微增0.85%。


今年,业绩增长压力叠加了人员流失困境。2021年寿险业开门红后,在重疾险改革背景下,自3月开始新单保费同比下跌了3.3%,个险销售渠道新单期交保费收入3-5月分别下跌26%、40%、45%。个人代理渠道原保费占比出现进一步下滑。与此同时,2021年一季度国内五大上市险企的代理人已经比年初减少了13万人。


“在疫情影响及消费乏力的背景下,代理人面临着展业困难,人员脱落的实际问题。”高伍季表示,保险代理人“朋友圈营销”的展业方式对未来业务进行了透支,很难持续发展。在保险密度和保险深度还不足的我国,重规模、轻质量,只靠“跑马圈地”来占领寿险业蛋糕并不是长久之计,保险代理人的人海战术已经走到了瓶颈。


为此,险企开始寻求代理人价值转型,以期提高单个代理人价值率。据不完全统计,2020年以来,66家布局个险的人身险公司中至少21家推出或升级了专门的精英代理人队伍培养计划,公司增员的指挥棒越来越强调“高素质、高品质、高绩效”,此外“80后”、“90后”、“新生代”,以及“中心城市”、“一线城市”等也成为这些培养计划的关键词。


头部中介亦不例外。以永达理为例,其目前在向专业化、精细化培训管理转型。“永达理最重要的坚守是对于专业的追求,对于人才的重视。”据高伍季介绍,在培训管理方面,永达理强调强化部主管团队业务职能,实行精兵路线。永达理的保险经纪人需要用广阔的知识外延承接客户需求的精准点,既要熟悉市场上多家公司的主流产品的优劣势,时刻保持产品库的动态更新,同时还要学习各种核保、核赔知识,法律法规知识、金融理财知识,确保产品建议的专业性。


对于新生代人才,“永达理采用个性化培养方式,平等化沟通环境,制造和谐向上的竞争氛围,使90后经纪人更好地融入公司文化,树立职业方向和目标。”高伍季表示。


此外,永达理每半年举办一次高手交流会,通过学习交流提升业务与服务能力,加强专业知识的积累。截至目前,已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、三亚、贵阳等地成功举办。


线上化赋能是当前保险销售的大势所趋。2020年,永达理线上保险商城——“永达理E保”上线。在“永达理E保”平台可以快速浏览分享160多种保险商品,为客户实时快速做真实的保费试算,量化客户家庭风险保障指标,减少了客户保险产品购买上的信息不对称问题,建立起与客户之间更深层次的信任关系。


对于代理人职责,永达理强调从销售到服务的价值转型。高伍季表示:“永达理保险经纪人一切工作围绕的中心是客户,我们的服务并不以投保签单行为而终止,而是伴随着客户保险保障的持续有效。当围绕保险合同出现纠纷时,永达理保险经纪人会第一时间站在客户身边,帮助客户完成法律维权。”


价值转型取得一定成效。数据显示,2020年永达理拥有永达理百万会员776位;2020年永达理达成新契约标保12.6亿元,人均FYP(首年保费收入)达19万元;和去年86家人寿保险公司个险新单期交保费相比,永达理业绩排在第15名。
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发布时间:2021-07-30 15:54:04

永达理江苏扬州营业部获批设立

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7月26日,永达理保险经纪有限公司江苏扬州营业部获银保监局批准正式设立,6月25日获扬州市邗江区市场监督管理局批准成立。永达理江苏扬州营业部位于江苏省扬州市邗江区文昌西路456号(华城科技广场)1幢2301、2302室,占地面积780.18平方米。永达理目前已在北京、深圳、上海、浙江、江苏、广东、苏州、天津、宁波、山东、青岛、四川、湖北、福建、河南、黑龙江、河北设立17家分公司,增加至51个营业网点。


近年来,江苏保费收入连续迈上3000-4000亿元阶。2020年江苏省保费收入达4015亿元,居全国第二,人均保费498元,居全国第三。保险成为江苏国民经济中发展最快的行业之一。


永达理致力于开展保险产品和服务的本质创新,为社会提供更加“人性化”的退休养老服务。未来,永达理将配合加强江苏省保险市场体系建设,加强保险宣传和知识普及,进一步繁荣江苏省保险中介市场。


发布时间:2021-07-30 15:48:59

驰援河南 风雨同舟——永达理启动河南水灾关爱金项目

7月17日夜间以来,河南省普降暴雨、大暴雨,局部特大暴雨。


暴雨袭来,民众生命财产遭受严重损失。为驰援河南,永达理保险经纪特别启动河南水灾关爱金项目,定向关爱河南分公司的投、被保人和内外勤员工——内外勤员工将获得每人1000元关爱金,共计16万元;投、被保人家庭如因淹水受损,将获得5000元每户的关爱金,目前受损客户正在紧急排查中。此外,河南分公司已采购500个20000毫安充电宝,后续会专程慰问受损客户。


据了解,经过紧急排查,目前永达理无客户伤亡情况,后续分公司将继续深入排查客户受灾受损情况,协助做好理赔工作。


目前河南分公司内外勤员工全力投入客户灾损理赔服务,他们将提供7*24小时在线服务,迅速处理客户诉求,尽全力协助客户安度河南暴雨侵袭。


天灾不仁,永达理情义送暖。永达理成立以来投入公益慈善活动,自开业至今,捐赠金额超过1200万元。未来公司还将设立公益慈善基金会,承担更多社会责任,为国家社会做出更大贡献。

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发布时间:2021-07-30 15:34:11

《投资者网》寿险业弱复苏,代理人面临价值转型——永达理举办2021下半年高手交流会

2021上半年寿险业保费收入下降


2014-2019年保险代理人数量从325万增长到973万人,而国内保险业史上最大规模的一次数据下滑发生在2018年,全行业保费收入下降了11.15%,寿险公司保费收入下降16.82%。2021年寿险业开门红后,在重疾险改革背景下,自3月开始新单保费同比下跌了3.3%,个险销售渠道新单期交保费收入3-5月下跌分别为26%、40%、45%。个人代理渠道原保费占比出现进一步下滑。



“人海战术”面临瓶颈


2021年一季度国内五大上市险企的代理人已经比年初减少了13万人。保险代理人“朋友圈营销”的展业方式对未来业务进行了透支,很难持续发展。在保险密度和保险深度还不足的我国,重规模、轻质量,只靠“跑马圈地”来占领寿险业蛋糕并不是长久之计。保险代理人的人海战术已经走到了瓶颈。在疫情影响及消费乏力的背景下,代理人面临着展业困难,人员脱落的实际问题。



代理人价值转型


据瑞士再保险的研究报告预测,受益于新冠疫情对消费者风险意识的影响,全球寿险保费将强劲复苏,2022年将实现4.0%的增长,增速高于长期趋势水平。这将带动市场对风险保障型保险的需求,而金融市场表现向好、居民收入稳步恢复等将利好寿险业务。今年寿险各险种将全面复苏,寿险业盈利率将小幅提高至疫情前的水平。


寿险业弱复苏,代理人面临价值转型。永达理坚持长期主义,向多方面、多层次服务改变,向专业化、精细化培训管理转型。


2020年,永达理线上保险商城——“永达理E保”上线。在“永达理E保”平台可以快速浏览分享160多种保险商品,为客户实时快速做真实的保费试算,量化客户家庭风险保障指标,减少了客户保险产品购买上的信息不对称问题,建立起与客户之间更深层次的信任关系。


完善的服务对客户来说,是购买保险获得保障重要的一点。永达理保险经纪人一切工作围绕的中心是客户,而不仅仅是产品业绩,我们的服务并不以投保签单行为而终止,而是伴随着客户保险保障的持续有效。当围绕保险合同出现纠纷时,永达理保险经纪人会第一时间站在客户身边,帮助客户完成法律维权。


永达理最重要的坚守是对于专业的追求,对于人才的重视。对于永达理的90后经纪人,我们采用个性化培养方式,平等化沟通环境,制造和谐向上的竞争氛围,使90后经纪人更好地融入公司文化,树立职业方向和目标。


在培训管理方面,永达理强调强化部主管团队业务职能,实行精兵路线。永达理的保险经纪人需要用广阔的知识外延承接客户需求的精准点。我们的经纪人既要熟悉市场上多家公司的主流产品的优劣势,时刻保持产品库的动态更新,同时还要学习各种核保、核赔知识,法律法规知识、金融理财知识,确保产品建议的专业性。


7月19日至7月23日,永达理2021下半年高手交流会在贵州贵阳召开,1066名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、选修研讨、门诊问答、分组对练四大环节。永达理董事长吴永先就“从‘术’的精到向‘道’的高尚飞跃”的主题,永达董事长吴文永就“营销顾问改为业务主任并入主管阶,领取业务主管佣酬,如何利用此利多加速增员及组织发展”的主题进行了重要会议分享。


永达理高手交流会每半年举办一次,五湖四海的绩优人员汇集到永达理高手交流会,通过学习交流提升业务与服务能力,加强专业知识的积累,在成为“中国退休保险市场专业品牌”的道路上不断深耕,致力于为大众提供更加人性化的退休养老服务。
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发布时间:2020-07-09 13:13:55

19名永达理客户员工获赠190万新冠肺炎关爱金

截止7月3日,永达理保险经纪有限公司的190万新冠肺炎关爱金陆续发放完毕,来自深圳、福建、北京、河北、江苏、上海的17名客户(含美籍人士1名),2名员工每人收到了10万元。

2月3日,永达理保险经纪制定了《专属守护 携手战役》专案,用于保障在6月30日前感染新冠病毒肺炎的投、被保人和内外勤员工,确诊即给付10万元关爱金,身故另行给付30万元死亡慰问金。

一名战斗在武汉抗疫前线的周医生在上海静安营业部购买了2份保单。得知可以获得确诊关爱金时,周医生正在隔离治疗。她在春节期间确诊,2月下旬痊愈出院,3月中旬申请关爱金,4月上旬即收到了所有款项。来自福建的赵女士在永达理规划了女儿的教育金,作为投保人她也得到了10万元关爱金。

新型冠状病毒肺炎无情,永达理保险经纪有爱。据了解所有确诊的客户和员工都已安然出院。客户及员工十分感谢永达理针对此次疫情制定的特殊关爱通道。


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