发布时间：2023-09-07 09:30:05

《中国银行保险报》：2023年前7月的13个月继续率达95.63%

近日，《中国银行保险报》记者获悉，2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。在全生命周期养老服务方面，永达理配备专属养老管家，以专业优势及跨行业知识储备，为客户量身定制匹配养老产品。并整合多家保司优质资源，链接权益使用人和整个家庭，精准匹配高品质养老社区资源，服务网点覆盖全国主要核心区域，打造周全的养老服务生态链，让养老更科学、更完善。

在理赔协助服务方面，截至2023年6月，共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书，协助客户理赔。目前，永达理已帮助客户维权17件，保险公司累计给付310万元。

在保单检视托管方面，永达理深知“保单易忘、易丢失、易混淆”的痛点，通过永达理E保APP将客户和其家人所有保单电子化托管，并且通过已上传的保单信息，系统可以科学分析客户和家人的保障缺口，定制个性化家庭计划书。目前，永达理线上保单托管服务已为4300余位客户进行服务。

在保单售后服务方面，永达理要求服务人员为客户提供完善的售后服务，且每年需签回售后服务回访表。通过客户的反馈切实了解客户实际需求并做出积极调整，例如服务周期、客户感兴趣的咨询内容以及对于服务人员的评价等。对于接续客户，永达理要求接续服务人员必须亲见客户签署售后服务回访表。使客户在接受服务的同时更能感到被重视、被关爱，从而提高客户满意度。

发布时间：2023-09-07 09:29:11

《一点金融》：永达理前7月新单保费19.13亿

9月1日，永达理公布2023年前7月新单保费情况。

数据显示，2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理介绍，公司永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。

此外，永达理向客户送出的每一份个人长期人寿保险保障，都会附带一份《理赔服务保证书》，如被保险人因保险事故，与保险公司发生理赔争议时，永达理将协助处理理赔事宜，如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时，除该保单投保人、被保险人有违反保险法第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外，该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。截至2023年6月，共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书,协助客户理赔,目前已经帮助客户维权17件，保险公司累计给付310万元。

发布时间：2023-09-07 09:28:05

《证券日报》：永达理前7月新单保费19.13亿，同比增长100%

9月1日，记者从永达理保险经纪有限公司（简称“永达理”）获悉，2023年1月份-7月份，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理表示，从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。此外，公司配备专属养老管家，以专业优势为客户量身定制匹配养老产品。永达理整合多家保司优质资源，链接权益使用人和整个家庭，匹配配置高品质养老社区资源。

另外，为更好提升服务体系，促进业务人员技能精进，8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。

发布时间：2023-08-25 17:51:36

永达理获保险业卓越中介服务奖及保险业品牌官优秀组织奖

          8月23日，2023全球保险品牌大会暨“燕梳奖”年度评选活动在北京召开，永达理获保险业卓越中介服务奖及保险业品牌官优秀组织奖。

本次大会由金融界主办，天津港保税区、津商联合会联合主办，燕梳研究院、中国人民大学中国保险研究所学术支持。评选活动自启动以来，得到了上百家企业的积极参与。依托专业、权威的评价体系，通过数据筛选、量化评审、网络票选、专家评审等环节，历时近三个月，评选结果公布，永达理脱颖而出，斩获两大奖项。

永达理总经理高伍季表示，全球保险品牌大会的举办为保险业正言发声，助力行业健康发展。永达理锚定退休养老保险赛道，坚持长期主义，以客户利益为优先，实现业务同仁高产能、高绩效、高品质的绩优团队。2023年1月北京永达理慈善基金会获批成立，开业以来公司及各团队共捐赠公益金额达1500万元，永达理不忘初心，积极履行社会责任，为实现共同富裕而努力。期待未来，保险行业能迎来长期发展的新时代，为国家社会做出更大的贡献。

永达理始终坚持“以客户为中心”，不断升级客户服务水平，通过构建线上线下一体化服务新模式，为客户提供高效、便捷的服务体验。近几年，永达理针对客户需求提供了保险咨询、保单检视、线上保单托管、理赔服务保证书、售后服务回访表、养老管家等多项服务措施。未来，永达理将继续巩固和提升服务优势，以专业化的营销模式为支撑，努力打造更为优质的客户体验。

发布时间：2023-08-15 16:05:21

北京永达理慈善基金会捐赠100万元助力防汛抗洪救灾

近期受台风和强降雨影响，部分地区遭遇严重洪涝灾害，引发社会各界的广泛关注。为切实助力防汛抗洪救灾工作，8月11日下午，北京永达理慈善基金会向中国青年创业就业基金会捐赠100万元人民币，用于支持北京、河北、黑龙江等地防汛抗洪救灾工作。

中国青年创业就业基金会党委书记、理事长裴桓指出，青创基金会将继续发扬“党有号召、团有行动”的优良传统，根据汛情发展态势和团中央书记处的统一部署，大力支持团员青年在防汛救灾第一线发挥生力军和突击队作用，与受灾严重的地区团组织保持密切沟通联系，保证捐赠款物使用的精准、高效、透明，让灾区群众感受到党的关怀和社会的温暖。

永达理保险经纪有限公司董事长、北京永达理慈善基金会副理事长吴永先表示，“一方有难、八方支援”是中华民族的传统美德。此次支持防汛抗洪救灾工作是公益组织义不容辞的责任，永达理将与青创基金会一道，全力帮助受灾地区群众早日摆脱灾情影响，重建美好家园。在公益慈善上，北京永达理慈善基金会成立伊始，尚属“新兵”，希望通过此次捐赠与组织体系庞大的中国青年创业就业基金会在今后展开更加多维的合作，为促进社会进步、经济发展，一带一路、共同富裕，人类命运共同体的实现，践行永达理的责任，奉献永达理的担当。

据了解，北京永达理慈善基金会是永达理保险经纪有限公司捐资1000万元，于2023年元月成立的公益慈善组织。保险行业是雪中送炭的行业，是行善的行业，永达理保险经纪有限公司的公益慈善事业一直在路上，公司在2010年筹建时，就向内蒙古自治区贫困地区的学校捐赠10万元，公司在获批设立慈善基金会之前，已累计向社会捐赠达1380万元。2023年，北京永达理慈善基金会成立后，同仁们仍积极向基金会捐赠，未来全体同仁收入的1%将乐捐给基金会，积蓄更多的力量做更多社会公益慈善事业。

中国青年创业就业基金会党委委员、副秘书长王松山，永达理保险经纪有限公司副总经理李淑媛、吴文佐，业务副总经理浦景春、业务资深总监胡艳玉、业务总监王怡、印红玲、杨崇智、董艳红，北京永达理慈善基金会监事张健、执行秘书长孙楚明等参与见证。

发布时间：2023-08-09 15:13:09

永达理携国寿财险创新开发台胞专属“安心保”产品

7月28日，依国台十字｛2023｝协18号函相关工作要求，专为在苏特殊困难台胞和台青定制了“安心保”台胞专属保险计划，相关启动会在苏州举办。江苏省委台办台商服务中心主任金成富、江苏省委台办台商服务中心机关党委吴殿举、江苏省台联副会长邱峰、中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司副总冉正源、永达董事长吴文永、永达理江苏分公司业务总经理罗大海以及江苏省各市台办负责人、各台协代表等人出席仪式。

近几年，在苏台胞因突发意外状况等原因致贫致困求助问题明显增多，而按照《社会救助暂行办法》只能暂时解决特殊困难台胞生活急困问题，不能从根本上解决意外及意外医疗、大病医疗、紧急医疗转运或送返台湾等问题。每每遇到特殊困难台胞问题，要动用社会大量人力、物力资源，需多方协调、多渠道推动，成了各级台办的“棘手事”“挠头事”。

江苏省台办针对江苏保险市场面向台胞专属的商业保险险种少、覆盖面窄，在苏台胞发生人身意外后，社会性保障难以及时跟上的症结，把“民呼我为”“接诉即办”落实到实践中，从贯彻落实好《江苏省对台经济文化交流合作促进条例》入手，指导中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司和永达理保险经纪有限公司，专门针对特殊困难台胞群体投保需求进行调整、完善、提升保险项目，开发了“安心保”台胞专属保险险种。

该险种具有普惠性，在苏广大台胞均可自愿投保，并实行两岸通赔，不仅覆盖在苏台青和台胞的意外医疗等费用保障，还延伸覆盖台胞在台治疗费用保障，进一步解决台胞从大陆返回台湾，或从台湾返回大陆的紧急救助服务问题，健全了台胞在苏安居乐业的保险保障，提升了险种覆盖面、增大了台胞投保选择性。该险种还具有专属订制性，专门针对年龄在30天—80岁长期在苏生活的台胞（线下投保最高年龄至80 岁，线上最高年龄至65岁）。对在苏实习、学习、创业、就业一年以上的台青，特别是在苏生活3个月以上、无固定职业、生活困难且向台办发出求助的特殊困难台胞，实施定向投保。其他在苏台胞，按照自愿参保原则投保。

永达董事长吴文永在启动会仪式上发表讲话，他表示，作为一名台胞，深深感受到祖国大陆对台湾同胞的支持与厚爱。“安心保”的问世让广大在苏的台胞可以安心工作、学习和生活，解决了台胞们的后顾之忧，这充分体现了党和政府对台胞的保障和关怀。

永达理江苏分公司业务总经理罗大海对“安心保”项目做了整体介绍。他强调，“安心保”是永达理推广的保险公益类项目，永达理将把该产品的营收全部用于项目的推广，力争全面宣传，让更多在苏台胞都能拥有保障。

发布时间：2023-09-07 09:51:28

永达理1021名高手会师青岛

8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练、潜龙计划特训营五大版块。

在专题讲座版块，业务副总郑海菊及业务副总彭俊德分享了《如何让销售走向组织，并让组织大型化》。郑海菊表示，从个人业绩到到组织发展需要经历心理上的“破局”，一个人走得快，一群人走得更远。彭俊德提出，带领组织的人要有共好团队、全人理念、圆满人生的价值主轴。

业务区域总经理陈月碧及业务资深总监程洁讲解了《新基本法竞争优势》。陈月碧提出，保险是可以保险是可以穿越经济周期的工具，每位主管都要把总监设定为目标，再把组织大型化。程洁表示，佣金是让组员安居乐业，永达理的奖励是让组员生活更加丰富多彩。

业务资深区域总经理邵守郁、业务资深总监王琪、业务资深经理李蔷作为绩优人员代表做了成功经验分享。

本次会议新加设的潜龙计划特训营旨在培育组织型人才。永达董事长吴文永，业务资深区域总经理邵守郁、业务副总崔乃予分别传授了《经营成功之道》、《组织大型化的发展核心-报表管理》、《健康营业部的运营系统-系统搭建》等团队发展的心法与利器。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳、青岛等地多次成功举办。2024上半年高手交流会将于2024年2月在泰国召开。