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版权所有 ©2010 永达理保险经纪有限公司 永达理保险经纪有限公司 www.eplbks.com 备案号 京ICP备17001820号-1     京公网安备 11010502044236号技术支持:北京网络建设 原创先锋
发布时间:2021-07-30 15:26:53

《中国银行保险报》永达理启动河南水灾关爱金项目

7月17日夜间以来,河南省普降暴雨、大暴雨,局部特大暴雨,民众生命财产遭受严重损失。为驰援河南,永达理保险经纪特别启动河南水灾关爱金项目,定向关爱河南分公司的投、被保人和内外勤员工——内外勤员工将获得每人1000元关爱金,共计16万元;投、被保人家庭如因淹水受损,将获得5000元每户的关爱金,目前受损客户正在紧急排查中。此外,河南分公司已采购500个20000毫安充电宝,后续会专程慰问受损客户。


据了解,经过紧急排查,目前永达理无客户伤亡情况,后续分公司将继续深入排查客户受灾受损情况,协助做好理赔工作。


目前河南分公司内外勤员工全力投入客户灾损理赔服务,他们将提供7*24小时在线服务,迅速处理客户诉求,尽全力协助客户安度河南暴雨侵袭。


永达理成立以来投入公益慈善活动,自开业至今,捐赠金额超过1200万元。未来公司还将设立公益慈善基金会,承担更多社会责任,为国家社会做出更大贡献。

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发布时间:2021-07-30 14:30:01

《证券日报》永达理总经理高伍季:人身险业务“人海战术”遇到了瓶颈

记者从永达理保险经纪有限公司(下称“永达理”)获悉,7月19日至7月23日,永达理召开“2021下半年高手交流会”,永达理1066名绩优“高手”参会并交流学习。


会议期间,永达理总经理高伍季表示,保险代理人“朋友圈营销”的展业方式对未来业务进行了透支,很难持续发展。在保险密度和保险深度还有待提升的我国,重规模、轻质量,只靠“跑马圈地”来占领寿险业“蛋糕”并非长久之计。保险代理人的“人海战术”已遇到了发展瓶颈。在疫情影响及消费乏力的背景下,代理人面临着展业困难,人员脱落等实际问题。


数据也印证了“人海战术”面临的困境。2014年-2019年保险代理人数量从325万人猛增到973万人。但从2018年开始,行业保费增速开始趋缓。2018年全行业共实现原保费收入3.8万亿元,同比增长3.92%,创下此前7年来最低增速。其中,人身险公司原保费收入2.6万亿元,同比微增0.85%。


今年,人身险公司增长压力依旧。2021年寿险业“开门红”后,在新旧重疾切换的背景下,今年3月-5月,行业个险渠道新单期交保费收入分别下跌26%、40%、45%。个人代理渠道原保费占比进一步下滑。与此同时,2021年一季度末,国内五大上市险企的代理人较年初(2021年1月1日)减少了13万人。


在这种背景下,代理人队伍的价值转型显得颇为紧迫。永达理也加速代理人队伍的“价值转型”。高伍季表示,永达理实行“精兵路线”,保险经纪人需要用广阔的知识外延精准地承接客户需求点。“我们的经纪人既要熟悉市场上多家险企的主流产品的优劣势,时刻保持产品库的动态更新,同时还要学习各种核保、核赔知识,法律法规知识、金融理财知识,确保产品建议的专业性。”


线上化也是永达理另一大策略。据高伍季介绍,永达理此前已上线“永达理E保”,在该平台,经纪人可以快速浏览分享160多种保险商品,为客户实时快速地做保费试算,量化客户家庭风险保障指标,减少了客户保险产品购买上的信息不对称问题,建立起与客户之间更深层次的信任关系。


谈及保险服务,高伍季表示,“我们的服务并不以投保签单行为而终止,而是伴随着客户保险保障的持续有效。当保险合同出现纠纷时,永达理保险经纪人会第一时间站在客户身边,帮助客户完成法律维权。”


而对于新一代保险经纪人的培养,高伍季表示,公司最重要的坚守是对于专业的追求,对人才的重视。“对于90后经纪人,我们采用个性化培养方式,平等化沟通环境,制造和谐向上的竞争氛围,使90后经纪人更好地融入公司文化,树立职业方向和目标。”


数据显示,2020年永达理达成新契约标保12.6亿元,人均FYP(首年保费收入)达19万元;和去年86家人寿保险公司个险新单期交保费相比,永达理业绩排在第15名;2020年永达理达成“百万会员”人数776位。
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发布时间:2021-07-22 12:24:03

寿险业弱复苏,代理人面临价值转型

2021上半年寿险业保费收入下降

 

       2014-2019年保险代理人数量从325万增长到973万人,而国内保险业史上最大规模的一次数据下滑发生在2018年,全行业保费收入下降了11.15%,寿险公司保费收入下降16.82%。2021年寿险业开门红后,在重疾险改革背景下,自3月开始新单保费同比下跌了3.3%,个险销售渠道新单期交保费收入3-5月下跌分别为-26%、-40%、-45%。个人代理渠道原保费占比出现进一步下滑。

 
“人海”战术面临瓶颈

 

       2021年一季度国内五大上市险企的代理人已经比年初减少了13万人。保险代理人“朋友圈营销”的展业方式对未来业务进行了透支,很难持续发展。在保险密度和保险深度还不足的中国,重规模、轻质量,只靠“跑马圈地”来占领寿险业蛋糕并不是长久之计。保险代理人的人海战术已经走到了瓶颈。在疫情影响及消费乏力的背景下,代理人面临着展业困难,人员脱落的实际问题。

 

代理人价值转型

 

       据瑞士再保险的研究报告预测,受益于新冠疫情对消费者风险意识的影响,全球寿险保费将强劲复苏,2022年将实现4.0%的增长,增速高于长期趋势水平。这将带动市场对风险保障型保险的需求,而金融市场表现向好、居民收入稳步恢复等将利好寿险业务。今年寿险各险种将全面复苏,寿险业盈利率将小幅提高至疫情前的水平。

 

       寿险业弱复苏,代理人面临价值转型。永达理坚持长期主义,向多方面、多层次服务改变;向专业化、精细化培训管理转变。

 

       2020年,永达理线上保险商城——“永达理E保”上线。在“永达理E保”平台可以快速浏览分享160多种保险商品,为客户实时快速做真实的保费试算,量化客户家庭风险保障指标,减少了客户保险产品购买上的信息不对称问题,建立起与客户之间更深层次的信任关系。

 

       完善的服务对客户来说,是购买保险获得保障重要的一点。永达理保险经纪人一切工作围绕的中心是客户,而不仅仅是产品业绩,我们的服务并不以投保签单行为而终止,而是伴随着客户保险保障的持续有效。当围绕保险合同出现纠纷时,永达理保险经纪人会第一时间站在客户身边,帮助客户完成法律维权。

 

       永达理最重要的坚守是对于专业的追求,对于人才的重视。对于永达理的90后经纪人,我们采用个性化培养方式,平等化沟通环境,制造和谐向上的竞争氛围,使90后经纪人更好地融入公司文化,树立职业方向和目标。

 

       在培训管理方面,永达理强调强化部主管团队业务职能,实行精兵路线。永达理的保险经纪人需要用广阔的知识外延承接客户需求的精准点。我们的经纪人既要熟悉市场上多家公司的主流产品的优劣势,时刻保持产品库的动态更新,同时还要学习各种核保、核赔知识,法律法规知识、金融理财知识,确保产品建议的专业性。

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       7月19日至7月23日,永达理2021下半年高手交流会在贵州贵阳召开,1066名绩优高手与会交流学习。永达理董事长吴永先就“从‘术’的精到向‘道’的高尚飞跃”的主题,永达董事长吴文永就“营销顾问改为业务主任并入主管阶,领取业务主管佣酬,如何利用此利多加速增员及组织发展”的主题进行了重要会议分享。

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       永达理高手交流会每半年举办一次,已多次在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、三亚等地成功举办。五湖四海的绩优人员汇集到永达理高手交流会,通过学习交流提升业务与服务能力,加强专业知识的积累,在成为“中国退休保险市场专业品牌”的道路上不断深耕,致力于为大众提供更加人性化的退休养老服务。

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发布时间:2021-06-11 13:46:13

中共北京市委统战部、市工商联、市台联莅临永达理调研

       6月9日下午,中共北京市委统战部副部长、北京市工商联党组书记、常务副主席赵玉金,北京市工商联党组副书记、副主席佘运高,朝阳区工商联党组书记王素荣,北京市台联党组书记黄塞溪、秘书长张晓军、台胞部副部长王彪等莅临永达理开展调研工作。公司董事长吴永先、总经理高伍季等参加了座谈交流。

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       吴永先董事长热烈欢迎中共北京市委统战部、市工商联、市台联莅临永达理调研,并汇报了永达理的十年发展及近期经营状况。永达理自成立之初就坚持合规经营、依法纳税,加强对业务人员的培训,通过优质服务助力企业发展,积极提高业务品质。

       随后,中共北京市委统战部、市工商联、市台联等领导对永达理的发展给予了肯定,并详细了解了永达理在经营上存在的困难问题、意见建议等相关情况,并就党建工作进行了指导。赵玉金副部长指出:一是要抓好自身建设,积极加入工商联组织;二是在党的领导下,工商联会不断帮助民营企业解决发展中的困难,推动企业树立起强大的责任意识,承担起更多社会责任;三是要积极推动永达理的行业示范带头作用,在慈善公益方面脚踏实地履行所肩负的社会责任,以优异成就迎接建党百年。

2.jpg       未来,永达理将加强自身经营管理,有效保障消费者合法权益,为经济建设和社会发展做出更积极的贡献。永达理还将设立公益慈善基金会,承担更多社会责任,为国家社会做出新的贡献。

发布时间:2021-05-11 17:24:57

永达理保经与《中国信息安全》杂志社签署协议在网络安全保险等领域展开合作

       5月10日上午,永达理保险经纪有限公司与《中国信息安全》杂志社举行战略合作签约仪式。此次签约,双方将在网络信息安全建设与服务、网络安全保险、保险客户信息安全等领域展开深度合作。

       在座谈会上,吴永先董事长从公司业务发展、产品结构、人才建设、信息运维、未来发展等方面做了汇报,并希望通过与《中国信息安全》杂志社的合作,双方在养老险、大健康产业的网络信息安全上发力,共同为促进经济发展与社会进步做贡献。中国信息安全测评中心领导和《中国信息安全》杂志社副社长张显龙对公司发展取得的成绩与影响给予了充分的肯定,并勉励公司深耕养老险细分领域,双方合作后,将进一步夯实企业信息安全服务保障体系。


发布时间:2021-04-29 17:46:35

《中国银行保险报》永达理2020年达成新契约标保12.6亿元

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记者近日获悉,2020年永达理保险经纪达成新契约标保12.6亿元,人均首年度保费收入达20万元;和86家人寿保险公司个险新单期交保费相比,永达理业绩大约排在第15名;2020年达成永达理百万会员人数776位,平均每8.6位就达成1个永达理百万会员。

 

2021年是永达理成立10周年,10年来,永达理关注养老责任,突出家庭财富的“代际传承”,业绩每年持续稳定增长。4月22日-4月23日,永达理在海南三亚举行 “十年有成,合伙共赢——2021永达理业务表扬大会”,2088名业务主管现场参与,共有82人获得晋升部主管。颁奖奖项设置有13个月继续率奖、25个月继续率奖、永达理百万会员暨中国保险之星个人奖、永达理百万会员之5届、10届奖、永达理百万会员之COT、TOT奖、中国保险之星主管奖、业绩大赛奖、最佳成就奖等共10个奖项,162个梯次,共有2767人次绩优人员得奖并受到奖励,颁发超额奖金合计2980.2万元。

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面对人口老龄化、少子化加速的趋势,退休养老成为各个国家的重点社会议题,商业养老保险越来越受到关注,永达理自成立之初,就密切关注家庭资产配置与退休养老保险服务。未来,永达理将继续巩固和提升服务优势,以专业化的线上线下营销模式为引领,努力打造更优质便利的客户体验。

 

据悉,永达理自开业至今,公益慈善捐赠金额超过1100万元,未来还将设立公益慈善基金会,承担更多社会责任,为国家社会做出更大贡献。

 

                                        (中国银行保险报 于文哲)


发布时间:2020-07-09 13:13:55

19名永达理客户员工获赠190万新冠肺炎关爱金

截止7月3日,永达理保险经纪有限公司的190万新冠肺炎关爱金陆续发放完毕,来自深圳、福建、北京、河北、江苏、上海的17名客户(含美籍人士1名),2名员工每人收到了10万元。

2月3日,永达理保险经纪制定了《专属守护 携手战役》专案,用于保障在6月30日前感染新冠病毒肺炎的投、被保人和内外勤员工,确诊即给付10万元关爱金,身故另行给付30万元死亡慰问金。

一名战斗在武汉抗疫前线的周医生在上海静安营业部购买了2份保单。得知可以获得确诊关爱金时,周医生正在隔离治疗。她在春节期间确诊,2月下旬痊愈出院,3月中旬申请关爱金,4月上旬即收到了所有款项。来自福建的赵女士在永达理规划了女儿的教育金,作为投保人她也得到了10万元关爱金。

新型冠状病毒肺炎无情,永达理保险经纪有爱。据了解所有确诊的客户和员工都已安然出院。客户及员工十分感谢永达理针对此次疫情制定的特殊关爱通道。


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