发布时间：2023-06-01 15:23:37

永达理蝉联金融行业“十大影响力品牌”与 “十大影响力人物”两项殊荣

凝聚品牌力量，助推高质量发展。5月28日，2023（第七届）中国品牌博鳌峰会在海口隆重举办。继2022年后，永达理保险经纪有限公司再度获得该组织颁发的金融行业“十大影响力品牌”与“十大影响力人物”两项殊荣。公司吴永先董事长受邀出席。

（图为公司2022年获得中国品牌博鳌峰会组委会颁发的金融行业“十大影响力品牌”与“十大影响力人物”两项大奖）

（图为公司2023年获得中国品牌博鳌峰会组委会颁发的金融行业“十大影响力品牌”与“十大影响力人物”两项大奖）

中国品牌博鳌峰会是中国品牌界的盛会，峰会以品牌为关键词，持续关注中国品牌发展，聚焦品牌强国战略。2023（第七届）中国品牌博鳌峰会邀请了政府部门领导、经济专家学者、500强企业领袖以及各行业优秀企业代表共同参与。永达理保险经纪有限公司以“中国退休保险市场专业品牌”的定位与站位，获得中国品牌博鳌峰会组委会的认可，连续获得2022年度、2023年度金融行业“十大影响力品牌”与“十大影响力人物”两项大奖。《经济日报》原总编辑、中国经济传媒协会名誉会长冯并先生向公司颁奖，并与吴永先董事长进行了亲切的交流。

（图为冯并会长向吴永先董事长授予奖牌）

 （图为冯并会长与吴永先董事长亲切交流的合影）  

冯并会长在致辞中指出，推进品牌建设，既是满足人民群众高品质生活需求的内在需求，又是实现高质量发展的强大动力。品牌是企业的旗帜，如何将品牌事业进一步做好，是企业家们共同的心声。中国品牌博鳌峰会通过举办品牌峰会，传递中国品牌的声音，助力新兴品牌的成长，积极优化品牌的结构，以期搭建企业品牌间沟通交流的有效桥梁。

他强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，品牌一头连着生产，一头连着消费，对促进经济高质量发展、满足人民美好生活需要、提升产业国际竞争力具有重要意义。

本次活动主题为“凝聚品牌力量，助推高质量发展”，对于企业深化品牌认识，提升品牌影响，具有重要的意义。永达理保险经纪有限公司创立于2011年，深耕养老险十数载，逐步培育并形成独具特色的MDRT文化，并于2018年以“培育MDRT的摇篮”代表保险企业首次获得国家承认的唯一的中国管理科学创新大奖，由此夯实公司在保险中介头部企业的品牌站位。在品牌铸造的影响下，永达理保险经纪有限公司提出从“术”的精到向“道”的高尚飞跃，通过党建引领、慈善加持，助力公司阔步高质量发展的新征程！助推公司向保险自主品牌、中国自主品牌不断实现进阶之路！未来，公司将深耕品牌建设、塑造品牌优势，提升品牌价值，更好地为社会服务，为大众服务，为人民服务。

发布时间：2023-05-30 15:07:47

永达理河北分公司参加助学捐赠及党日活动

    在六一“儿童节”来临之际，在全社会积极响应党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键时期，5月25日，永达理保险经纪河北分公司响应号召，与河北省保险中介行业协会到灵寿县护驾疃小学开展“献爱心 护幼苗”助学捐赠活动。

    活动现场，永达理河北分公司向学校师生捐赠一批学习用品、体育用品和教学用音响，帮助孩子们改善学习条件，学生代表为各位爱心人士戴上了鲜艳的红领巾，并赠送了锦旗，衷心感谢本次爱心捐赠。河北省保险中介行业协会会长贾正祥表示，关爱孩子，关心教育，关注乡村振兴是河北保险中介行业坚持回馈社会、不忘履行的神圣社会职责。永达理作为协会的理事单位，积极响应协会号召，踊跃参与爱心捐赠活动，在行业中起到较好的社会效应和示范带动作用。

 
    捐赠活动结束后，一行人赴革命圣地西柏坡开展“追寻红色记忆 弘扬西柏坡精神”主题党日活动，通过对中共中央旧址，七届二中全会会址和西柏坡纪念馆的参观学习，驻足凝神观看每件陈列品，静心聆听背后的每段党史鲜活故事，大家既淬炼了初心，洗涤了灵魂，更加深了对党的光辉历程和宝贵经验的理解和感悟，党员们纷纷表示要传承弘扬西柏坡精神，赓续精神血脉，积聚红色动能，不断提高思想道德修养，在本职岗位上发挥党员的先锋模范作用。

    永达理河北分公司自成立以来，致力于成为培育保险企业家的摇篮，成为客户更信赖的保险顾问，积极践行社会责任，热心公益事业，乐捐数万元扶助山村和学校。在努力培育优秀保险经纪人的同时，不忘初心，助力乡村振兴，为实现共同富裕的目标不懈奋斗。

    自2011年开业以来，永达理总公司和各分公司、各团队在公益慈善方面的投入金额已累计达1,380万余元。北京永达理慈善基金会于2023年1月获北京市民政局批准成立。基金会将在困难家庭改善生活、困难病患就医、困难学生就学方面进行积极资助，同时，基金会也将向自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中的救助方提供资助。

发布时间：2023-05-30 13:35:08

永达理保险经纪有限公司换证公告

永达理保险经纪有限公司

换　证　公　告

永达理保险经纪有限公司因许可证有效期到期，经监管机构批准，换发《保险中介许可证》。许可证流水号：00002882。业务范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；保险监督管理机构批准的其他业务。机构编码：260944000000800；许可证有效期至：2026年05月23日；经营区域：全国区域内（港、澳、台除外）；地址：北京市朝阳区阜通东大街18号2层2207 - 2211；负责人：吴永先；联系电话：010-87419188；邮编：100102。

特此公告。

发布时间：2023-05-09 17:23:46

华夏时报：永达理2022年达成新契约标保19.1亿、营收19亿

2022年永达理把握机遇实现逆势增长，实现营收19亿元；达成新契约标保19.1亿，同比增长35%；百万会员达成1008人，同比增长8.58%；13个月继续率达94.5%。2022年年末在册人力中，硕士及以上学历占比5.75%，本科学历占比43.83%，大专学历占比31.12%，永达理秉持少而精、高绩效的人才战略，提升保险中介从业者的归属感和行业地位。永达理在稳定发展的同时，发挥保险业互帮互助、扶危济困的社会属性，鼓励全体同仁在推进高质量发展中共同奋斗，进而实现共同富裕的目标。

4月18日-4月19日，永达理 “一起努力，共同富裕——2023永达理业务表扬大会”盛典在珠海隆重举办，公司高管及来自全国的绩优伙伴共2048人共同分享成绩与荣誉。

历时2天的业务表扬大会中，共有25人晋升部主管。共颁发新晋升业务总监及以上主管、颁奖奖项设置有13个月继续率奖、25个月继续率奖、永达理百万会员暨中国保险之星个人奖、永达理百万会员5届、10届奖、永达理百万会员COT、TOT奖、中国保险之星主管奖、业绩大赛奖、最佳成就奖等共10个奖项，90个梯次，共有2453人次绩优人员得奖。

成立十二年来，永达理专精退休养老赛道，聚焦高价值、长年期业务，助力推进第三支柱养老保险建设，以专业化的营销模式为支撑，为客户打造更为优质的服务体验。未来，永达理将继续致力于开展保险产品和服务的本质系列创新，为社会提供更符合客户需求的品质养老长远规划。

多年来，永达理业务表扬大会已多次在江苏南京、江苏苏州、浙江杭州、海南三亚等地成功举办。

编辑：林森

发布时间：2023-05-09 17:20:43

华夏时报：北京永达理慈善基金会成立‬——永达理全体同仁每月将乐捐收入1%

2023年4月18日，北京永达理慈善基金会成立宣誓仪式在珠海举行，注册基金数额为人民币 1,000 万元，来源于永达理保险经纪有限公司捐赠，表明公司投入公益的决心。董事长吴永先致辞，全国分支机构负责人参加了宣誓仪式并郑重签下自己的名字。

据悉，北京永达理慈善基金会于2023年1月获北京市民政局批准成立。基金会将在困难家庭改善生活、困难病患就医、困难学生就学方面进行积极资助，同时，基金会也将向自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中的救助方提供资助。

自2011年开业以来，永达理总公司和各分公司、各团队在公益慈善方面的投入金额已累计达1,380万余元。

近三年，永达理通过新冠关爱金、慰问金、生活慰问金等项目解决公司同仁民生问题，累计投入580万余元；2020-2022年，永达理体恤一线辛劳，加大福利奖励，期间增加了近1个亿的奖金福利，增加了一线保险经纪人的收入，助力实现共同富裕的愿景。

共同富裕不只是一句口号。在此次宣誓仪式活动中，北京永达理慈善基金会公布了一项具体实施细则：永达理全体同仁每月将乐捐收入的1%，助力公司公益事业。

编辑：林森

发布时间：2023-05-06 10:43:19

永达理2023上半年高手交流会顺利召开 1333名绩优高手珠澳聚首

2023年4月20日-4月23日，永达理2023上半年高手交流会盛大举行，来自五湖四海的1333名绩优高手汇聚一堂。

大教室，邵守郁业务资深区域总经理在“组织发展，是名利双收的必然结果”专题演讲中表示：没有发展团队的大绩优，充其量也只是漂亮一点的“浮萍”。齐月业务总监在“神奇魔力的优增问卷，让你找到增员底层逻辑”专题演讲中谈到：认可，赞美，建立信任，成为朋友。黄建华业务副总在“组织发展，是名利双收的必然结果”专题演讲中提出：做人要天真，做事要认真，目标要当真。唐凤业务副总在“2023增员晋升接二连三”专题演讲中强调：你不是加入一个品牌，而是创造一个品牌。绩优分享阶段，邵守郁、李娜、陈燕如作为绩优主管代表同大家分享经验。

分组研讨中，绩优高手们围绕“百万会员手把手，业绩翻倍创新猷”及“组织倍增，翻转人生”等议题展开研讨互动。

门诊环节，李湘菁业务总经理、罗大海业务总经理、洪秀珍业务总经理、陈月碧业务区域总经理、沈筱薇业务区域总经理、李丽英业务区域总经理、宦里俊业务资深副总及许雪霞业务资深总监8位业务大咖直击痛点，通过“如何透过保单托管快速增加你的潜在客户”、“百万会员高手如何转型成为组织型高手”、“如何透过售后服务产生源源不绝的转介绍名单”及“如何运用快速晋升办法让组织走向大型化”四大议题为大家答疑解惑。

吴文永董事长在结训讲话中表示，这两年是保险市场组织发展结构改变的黄金时段。随着各地政府网站陆续开始房产直售，医院药品采购大范围公开招标，银行业务办理线上化，公务员系统缩编，大量优质人力流入人才市场，但各大招聘平台给出岗位薪酬却普遍低于预期。种种迹象已经表明，现在就是发展组织，壮大团队的最佳时机。

他希望，在下半年的青岛高手交流会上，在场所有百万会员都可以带上一位新伙伴参会且在一年内成为筹备总监。在明年2月巴厘岛高手交流会上，大家可以增员两位伙伴且在三年内成为业务副总。2025年永达理将冲击至少600位总监以上主管人力，力求跻身世界保险经纪公司前六位。

2022年，在行业受疫情影响整体下滑背景下，永达理逆势而上，实现新单期交保费19.1亿元，同比增长35%；达成百万会员1008位，各营业网点平均产出22.4位百万会员。

2023年，永达理将继续秉承高素质、高产能、高绩效的人才理念，打造金牌团队，力争百万会员人数突破1800人。永达理还将继续深耕退休养老赛道，密切关注家庭资产配置与深度退休养老保险服务；同时持续提高服务品质，巩固专业优势，以专业引领专业,以成长激励成长，提升品牌价值，树立行业标杆。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳等地多次成功举办。2023下半年高手交流会将于8月28日-9月1日在青岛召开。

发布时间：2023-09-07 09:51:28

永达理1021名高手会师青岛

8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练、潜龙计划特训营五大版块。

在专题讲座版块，业务副总郑海菊及业务副总彭俊德分享了《如何让销售走向组织，并让组织大型化》。郑海菊表示，从个人业绩到到组织发展需要经历心理上的“破局”，一个人走得快，一群人走得更远。彭俊德提出，带领组织的人要有共好团队、全人理念、圆满人生的价值主轴。

业务区域总经理陈月碧及业务资深总监程洁讲解了《新基本法竞争优势》。陈月碧提出，保险是可以保险是可以穿越经济周期的工具，每位主管都要把总监设定为目标，再把组织大型化。程洁表示，佣金是让组员安居乐业，永达理的奖励是让组员生活更加丰富多彩。

业务资深区域总经理邵守郁、业务资深总监王琪、业务资深经理李蔷作为绩优人员代表做了成功经验分享。

本次会议新加设的潜龙计划特训营旨在培育组织型人才。永达董事长吴文永，业务资深区域总经理邵守郁、业务副总崔乃予分别传授了《经营成功之道》、《组织大型化的发展核心-报表管理》、《健康营业部的运营系统-系统搭建》等团队发展的心法与利器。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳、青岛等地多次成功举办。2024上半年高手交流会将于2024年2月在泰国召开。