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发布时间:2021-04-29 17:25:21

永达理2021上半年三亚高手交流会1294名绩优高手参会

1.jpg永达理2021上半年百万会员高手交流会

4月23日至4月27日,2021上半年永达理百万会员高手交流会在海南三亚召开,1294名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练四大环节。永达董事长吴文永、永达理董事长吴永先带着千人绩优队伍参与了热烈的分组对练环节。

会议伊始,永达理总经理高伍季讲解了“保险市场分析与公司现行推动发展重点”。演讲从寿险市场与保险中介概论、头部寿险公司绩优单位经营管理策略、多媒体宣传矩阵打造等方面展开。高伍季指出,互联网时代已进入以内容营销为主的3.0时代,短视频平台的内容输出有利于塑造品牌形象、开拓客户资源,是互联网时代不可或缺的获客平台。永达理将布局线上多媒体矩阵,实现“图—文—视频”的多维度品牌塑造。

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业务总经理洪秀珍3.jpg业务总经理李湘菁

业务总经理洪秀珍、业务总经理李湘菁等6名部经理以上的绩优主管分别做了“如何运用2163周计划表及57项报表辅导单位,提升绩效并轻松管理?”的讲解,北京东城营业部部经理崔乃予、上海静安营业部A 部经理齐月、上海静安营业部A 业务总经理李湘菁、北京东城营业部业务高级经理刘影、上海虹口营业部A营业部经理严海、苏州分公司营业部经理葛恒齐、上海静安营业部A 营业部总监唐凤、江苏分公司储备部经理于霞作为绩优人员代表做了成功经验分享。4.jpg

百万会员高手分组对练

分组研讨中,各分公司及营业部业务主管、业务菁英就“连续达成永达理百万会员的秘诀”“如何检视57项月报表创造绩效”等6大议题积极切磋讨论。

在分组对练及门诊问答环节,各网点负责人及绩优主管面对面授业解惑,研究讨论经纪人面临的业务难题,包括“如何从销售走向组织,让组织大型化”“如何有效开发及经营高端客户”“售后服务问卷及转介绍的重要性与技术”等,有效提升了保险销售业务实操能力。5.jpg

百万会员高手合影

永达理高手交流会每半年举办一次,已多次在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都等地成功举办。

2020年在疫情影响下,永达理仍旧达成新契约标保12.6亿,人均首年度保费收入达20万元;和86家人寿保险公司个险新单期交保费相比,永达理业绩大约排在第15名;2020年达成永达理百万会员人数776位,平均每8.6位就达成1个永达理百万会员

面对人口老龄化、少子化加速的趋势,退休养老成为各个国家的重点社会议题,商业养老保险越来越受到关注,永达理自成立之初,就密切关注家庭资产配置与退休养老保险服务。未来,永达理将继续巩固和提升服务优势,以专业化的线上线下营销模式为引领,努力打造更优质便利的客户体验。


发布时间:2021-04-29 11:14:08

永达理2020年达成新契约标保12.6亿

1.jpg       2020年在疫情影响下,永达理仍旧达成新契约标保12.6亿,人均首年度保费收入达20万元;和86家人寿保险公司个险新单期交保费相比,永达理业绩大约排在第15名;2020年达成永达理百万会员人数776位,平均每8.6位就达成1个永达理百万会员
2.jpg       2021年是永达理成立十周年,十年来,永达理关注养老责任,突出家庭财富的“代际传承”,业绩每年持续稳定增长。4月22日-4月23日,永达理在海南三亚隆重举行 “十年有成,合伙共赢——2021永达理业务表扬大会”。本次大会回顾永达理两年来取得的骄人成绩,展望永达理辉煌的未来。颁奖盛典是本次业务大会的高潮,在这个记录辉煌、光荣绽放的时刻,2088名业务主管在现场共享过去一年收获的荣誉与成绩。      3.jpg       本次历时2天的两年业务表扬大会中,共有82人获得晋升部主管。颁奖奖项设置有13个月继续率奖、25个月继续率奖、永达理百万会员暨中国保险之星个人奖、永达理百万会员之5届、10届奖、永达理百万会员之COT、TOT奖、中国保险之星主管奖、业绩大赛奖、最佳成就奖等共10个奖项,162个梯次,共有2767人次绩优人员得奖并受到奖励,颁发超额奖金合计2980.2万元。
4.jpg      面对人口老龄化、少子化加速的趋势,退休养老成为各个国家的重点社会议题,商业养老保险越来越受到关注,永达理自成立之初,就密切关注家庭资产配置与退休养老保险服务。未来,永达理将继续巩固和提升服务优势,以专业化的线上线下营销模式为引领,努力打造更优质便利的客户体验。 
5.jpg       永达理自开业至今,公益慈善捐赠金额超过1100万元。未来公司还将设立公益慈善基金会,承担更多社会责任,为国家社会做出更大贡献。

发布时间:2021-03-09 17:29:13

永达理保经获湖北省慈善总会“新冠肺炎疫情 防控捐赠突出贡献奖”

因在2020年新冠肺炎疫情爆发时,永达理保险经纪有限公司向湖北省慈善总会捐赠200万元,受到了湖北省慈善总会的表彰,被授予“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”。

3月9日上午,永达理保险经纪有限公司收到快递,公司获湖北省慈善总会授予的“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”的证书和牌匾,湖北省慈善总会在来函中向公司表达了感谢,并主动提出与公司建立联络,以便更好地为公司提供规范高效的慈善服务,共同推动慈善事业发展。

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据了解,永达理保险经纪有限公司自2011年成立以来,一直坚持履行社会责任、践行社会公益、讲奉献做慈善。在慈善文化的感召下,公司总部、分公司、营业部甚至个人自发而为,据不完全统计,永达理保险经纪有限公司的慈善足迹遍布于在上海、江苏、广东、湖北、安徽、内蒙古等省、自治区、直辖市,彰显了保险人的大爱、奉献和责任。

此次获奖缘由,是在湖北人民抗击新冠肺炎疫情的紧急时刻,公司高层迅速响应党中央、国务院的统一部署,于2020年2月3日向湖北省慈善总会捐赠人民币200万元,用于一线医务人员和工作者抗击“新型冠状病毒感染肺炎”疫情,为湖北人民战胜疫情尽了一份力,体现了保险企业的责任担当、爱心担当和社会担当。


发布时间:2021-03-02 09:44:53

新华社《财经国家周刊》撑起养老保险第三支柱 商业保险大有可为

近年来,我国人口老龄化程度不断加深。根据相关预测,“十四五”期间,全国老年人口将突破3亿,将从轻度老龄化迈入中度老龄化。“未富先老、快速老龄化和超大规模老年人口等,将成为我国今后一个时期的特殊国情。”中国社会科学院副院长蔡昉在接受记者采访时表示,我国面临着前所未有的养老保障压力。

事实上,发展壮大养老保险第三支柱,完善多层次、多支柱养老保险体系,已经成为我国“十四五”时期破题养老困局的重要抓手。“十四五”规划建议明确提出,要“发展多层次、多支柱养老保险体系”。

顶层设计的加持,让我国第三支柱养老保险迎来新的发展机遇。在中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文看来,2021年将成为真正的第三支柱建立和发展元年。

“发展商业养老金融对于应对人口老龄化,缓解养老保障的压力具有重要的作用。”永达理保险经纪有限公司总经理高伍季认为,在如今背景下,商业保险作为多层次医疗保障体系的主力军,将大有可为。

商业养老保险迎发展新机遇

目前,我国已初步构建起以基本养老保险为基础,以企业(职业)年金为补充,与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的“三支柱”多层次养老保险体系。

不过,当前我国养老保险体系不平衡问题仍较为突出。根据中国社科院世界社保研究中心近期发布的《中国养老金发展报告2020》,2019年底,全国社保基金2.1万亿元(去重后);第一支柱城镇职工和城乡基本养老保险基金为6.3万亿元;第二支柱企业年金为2.5万亿元,职业年金为0.7万亿元;由于第三支柱税延型养老保险只有几亿元的保费收入,因而忽略不计。

可见,在中国养老金总量构成中,大约3/4来自战略储备基金和第一支柱养老金,第二、第三支柱占比很少。正如中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚所言,第一支柱“一支独大”,第二支柱是“一块短板”,而作为第三支柱的个人养老金制度建设则还是“一棵幼苗”。

然而,美欧等发达国家和地区的情况与我国正好相反。以美国为例,美国投资公司协会(ICI)数据显示,截至2019年,美国养老金第三支柱的规模已达到11万亿美元,在美国养老金体系内总规模占比达到34.1%,是美国养老金体系的最大组成部分。

值得注意的是,我国养老保险第三支柱缺口的背后,也蕴藏着巨大的市场发展空间。“保险业积极发展商业养老保险,可以有效缓解我国养老保障体系三支柱的结构性失衡矛盾。”高伍季表示,“十四五”时期,我国商业养老保险必将迎来新一轮发展机遇。

实际上,近几年保险业参与第三支柱体系建设的步伐正在不断加快。随着今年1月恒安标准养老保险有限责任公司获批展业,国内的专业养老保险机构已增至9家,其他8家分别是人保养老、国寿养老、太平养老、长江养老、泰康养老、平安养老、新华养老和大家养老。

同时,保险相关机构也不断加大在养老保险市场的布局。例如,中国平安实施“科技+金融”双轮驱动,引领养老保险市场;新华保险推出“一体两翼”战略,即以寿险为主体,以养老产业和健康产业为两翼,重点销售养老年金、健康险、医疗险等保障型产品;永达理保险经纪有限公司则凭借多年销售经验,在2013年引入增额终身寿险推介给保险公司开发销售,至今有30多家寿险公司销售增额终身寿险作为主力产品。

险企如何深耕养老市场

展望未来,面对“十四五”时期的巨大机遇,保险公司该如何深耕养老市场?

“保险公司应转换思维方式,思考在其养老和健康生活中如何扮演更加重要的角色。”新华保险总裁李全认为,随着低利率时代来临,养老保险产品的竞争将日益激烈,险企真正的出路来自创新、高品质的客户体验以及与客户的紧密联系。未来,可以开发包括养老、意外、特定疾病在内的产品组合,为老年人提供综合、全面、有持续性的保险保障。

经过疫情洗礼,针对中老年人群的保险意识被大量激发,未来寿险产品将迎来巨大的创新机会。高伍季介绍,永达理一直密切关注国家健康、养老、医疗等产业政策,在服务多支柱养老保险体系建设方面创新发展,未来将进一步聚焦老年人群的保障需求,发力增额终身寿险、年金险、重疾险、健康险等保险产品,为老年人提供更多优质的保险产品,助力实现“老有所养”目标。

泰康人寿相关人士也表示,以后将继续深耕寿险产业链,做好养老社区,做好保险产品,发挥好保险公司的社会职能。

同时,加快数字化发展,也是商业养老保险提升服务水平、拓展服务手段的重要方式。“此次疫情加速了客户行为的线上化迁徙,这给线下保险业务开展带来了极大挑战,因此永达理加大了信息系统建设投入。”高伍季说,未来永达理希望获得与更多保险公司的交互,加强自身的内部研发能力,根据实际业务场景构建符合市场需求的系统架构。

此外,商业保险在养老财富储备方面也可发挥更大作用。“相对于正在打拼中的年轻人群体,老年人更倾向于享受有品质的安宁生活以及财富传承。”德华安顾人寿总经理殷晓松在采访中表示,德华安顾人寿将深耕银发保险市场,紧跟国家发展养老三支柱的重大战略部署,通过税收递延等利好政策,结合欧洲市场养老年金产品的成功经验,为老年人提供更多综合性的养老保险服务。

“我国居民投资意识上更加关注风险收益平衡,更加青睐长期投资、价值投资,但居民手中缺乏养老用途和功能的长钱。”高伍季认为,如果将个人财富的一部分投入商业养老保险,在住房、储蓄养老之余增加金融养老产品的选择,将有助于促进养老市场的多元化,有利于做好财富增量与减量管理的合理组合。

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发布时间:2021-01-15 11:36:26

《中国银行保险报》保险中介拥抱信息化

       2021年1月12日,银保监会发布《保险中介机构信息化工作监管办法》(以下简称《办法》),其中要求保险中介机构应与合作保险公司系统互通、业务互联、数据对接,而且应与保险中介监管相关信息系统数据对接。《中国银行保险报》从业界了解到,目前保险中介机构与保险公司之间的系统互通程度整体偏低,《办法》的出台对于两者加强信息交互指明了方向,有利于促进保险中介拥抱信息化,与保险公司进一步沟通合作,从而提效降本,改善服务能力。
       整体“交互”程度偏低
大童保险服务信息技术中心总经理刘晓春介绍,保险中介与保险公司现阶段主要存在两种信息交互方式:一是双方系统对接实时交互或近实时交互;二是通过线下人工手段对接(比如定期的邮件交互、办公文件交换等),且该种方式更为普遍。
       与此同时,在信息交互这件事情上,“马太效应”十分明显。从中介市场主体来看,能做到与保险公司系统层面实时对接,且对接数据业务覆盖场景相对比较全的公司不多,主要是大童、泛华、永达理等少数对信息系统投入重视的头部企业。以永达理为例,其内部建立了信息管理部和信息创新部两个部门,并投注了相应的人力与资源;目前拥有自主知识产权研发的核心业务管理系统与活动量资讯辅导系统;采用的主要交互方案为与保险公司谈判之后进行系统间的对接,保险公司提供数据回传机制,每家保险公司对应执行一套程序方案。
       互联网保险中介由于天然业务需要,同样建立了较完善的信息系统。新一站保险网董事长国婷丽透露,自2011年就开始与保险公司进行核心系统对接,历经多年探索,目前数据安全性、穿透度和业务效率都非常高。
       对广大中小保险中介来说,保险公司业务系统对其封闭,对外开放接口基本限于网销渠道。最会保保险经纪有限公司董事长陈文志直言,出单阶段,保险公司一般仅给予中介公司业务员App和网页的账号以供登录录入,出单系统对接差;佣金结算阶段,保险公司每月将Excel表格结果导出给中介公司以供对账结算,财务系统对接差。
       从信息交换覆盖的业务范围来看,保险中介与保险公司的信息交换更多集中在承保数据、部分续收数据,保全、理赔等相关售后服务数据的交互还处在探索阶段。
       永达理保险经纪总经理高伍季表示,保险公司对于用户以及保单数据掌握比较准确,后续业务的保全和理赔信息也比较及时,中介场景主要在投保端,对于投保的信息掌握相对较强,保全和理赔信息通过与保险公司谈判得到。
       需要进一步规范标准
据刘晓春分析,形成上述现状的原因非常复杂。
       其一,保险中介市场的发展仍在初期阶段以及传统向线上转型的阶段。近年来,大量保险中介还处于解决内部信息化的阶段,而只有自己有了相关的各类管理系统之后,才能进一步考虑与保险公司的各类、各项数据的互联互通。
       其二,作为一类以保险销售为主营业务的企业,进入市场初期,大部分中介机构的战略和资金投入都集中在前端销售,较少关注售后服务和信息化建设,对于科技赋能的意义价值缺乏充分意识。
       其三,数据的互联互通需要中介机构和保险公司共同进行IT系统的数据对接改造,投入较高技术成本、资金成本,保险公司面对数量远胜自身的中介公司,必然会有选择地进行数据对接,建立合作门槛。
       其四,保险行业一直以来没有形成规范的数据交互标准,不同保险公司、不同中介机构对同一业务的定义规范不统一,数据交互在技术上本身就是一个相对繁杂的过程。
       由此可见,“《办法》对整个行业提出高屋建瓴式的指导,信息互通压力不仅在中介,对保险公司技术要求也提到了一个新高度,原先其技术管理行为只需辐射到自身技术团队,如今要扩展到同中介的合作中。”国婷丽分析。
       国婷丽认为,对信息互通的要求体现出,保险行业最重要的资产是真实有效一致的数据,保险公司和中介将数据归结到一起,对产品升级、风险管理有帮助,是共同利好,但彼此的顾虑和不信任感也的确存在,这就要求进一步关注解决执行层面问题。
       陈文志表示,如今监管给出中介信息化指导意见,但信息交互需要保险公司配合,中介又相对弱势,因此未来要对保险公司同样提出业务数据对接要求,并给出信息化的具体标准。
       为各方带来多重利好
接受采访人士纷纷表示,《办法》出台对行业、消费者、监管各方带来多重利好。
       刘晓春认为,《办法》能够提高中介行业准入门槛,淘汰一批小乱差的企业,为行业的良性有序发展带来巨大的积极影响;与此同时,将大大加速行业科技化进程,科技与传统业务的结合可能会产生新的业务模式甚至是商业模式。国婷丽表示,近年来行业整体已经在拥抱科技,《办法》对中介加强拥抱信息化指明方向。
       科技促进的是企业运营效率、代理人作业效率提升。高伍季表示,目前中介的数据取得与更新频率及准确性较低。系统互通完成后,“中介从开展业务到财务结算效率都将大大提升,这也优化了企业内控管理,节省了渠道成本,最终传导受益消费者。”陈文志表示,对接则使数据更准确即时,更加方便监管管理。
       科技赋能、效率提升本质上是为了更好地服务客户。如高伍季所言,中介对于客户的信息更新或者保单的状态变化等数据均需要合作的保险公司配合,较不利于后续的客户服务推进,数据互通后,中介可以精准获得客户对于保险产品的业务诉求,据此提升服务能力。
       在国婷丽看来,《办法》推动保险公司和中介进一步沟通,进行合理化合作,两方应互相理解认可,共同致力于更好服务消费者。
       合法合规是底线
       规范出台了,方向明确了,中介机构如何执行落地?
       刘晓春介绍,对接方式上,各家中介机构可以结合自身能力自建信息交互平台,也可以考虑依靠外部供应商。陈文志判断,由于核心系统动辄耗资百万元,再加上具备开发能力的中介屈指可数,可能95%的中介会将开发建设工作交由第三方科技公司去做。合作也是一种选择,比如永达理除拥有自主开发核心系统,还与多家外包厂商合作开发线上电投、网销商城、保单托管、商品分析、荣誉卡及售服表等相关业务展业与服务支持系统。
       对接数据来源上,刘晓春表示,除了跟保险公司直接信息交互外,中介也可以考虑跟中银保信进行信息数据对接,曲线获取所需信息,并且中银保信的数据接口已经提前对各保险公司数据口径标准进行了一定统一。相形之下,中介机构合作的保险公司较多,对接方式与传输的接口多样且复杂,需要投入大量的资源与时间。
       高伍季表示,永达理未来将加大信息系统建设投入,获得更多与保险公司的交互,并进行系统的优化调整,减少分散的数据同步工作,加强中介机构的内部研发能力,根据自身业务场景准确地设计系统架构。同时,也可借助中银保信的相关数据服务,减少不必要的资源投入。
       具体到对接过程的实施,刘晓春提出建议:要充分考虑兼容性,最大程度上考虑不同保险公司数据服务接口的适配性。国婷丽表示,做好信息交互,合法合规是底线,数据实时性、准确性、安全性是保险公司与中介共同面对的挑战与合作发力点。
http://xw.sinoins.com/2021-01/15/content_378841.htm

发布时间:2021-01-12 17:45:05

永达理2021上半年广州部经理策划会报圆满召开

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      1月9日至1月10日,永达理2021上半年全国部经理策划会报在广州召开。永达理董事长吴永先、永达董事长吴文永、永达理总经理高伍季在会上做出重要讲话。永达理254名部经理及以上职称的高管参加会议。会议就57项报表的高效利用、有效接续的二次开发、增员研讨三个主题分别开展专题研讨。横琴人寿联席总裁黄志伟、横琴人寿总监沈莉俐等7人出席环节,横琴人寿联席总裁黄志伟致辞,并代表横琴人寿送出总价值12.9万元的礼品。

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       1月9日,会议开幕,永达理董事长吴永先在致辞中指出,领导者需具备选择力、凝聚力及持续力。领导者要从坚持不懈的学习力、细致入微的观察力、简要全面的分析力、果敢精准的决断力来提升领导者的选择力;从远见卓越的感召力、通达随和的亲和力、唯才是举的组织力、带队育人的协调力提升领导者的凝聚力;从善用资源的执行力、匠心独具的创造力、始终不渝的坚持力、尽善尽美的审视力提升领导者的持续力。

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      永达董事长吴文永远程连线宣讲,宣讲从2019年与2020年各项指标成长率、2020年在/离职人员举绩率及FYC占比,2020年营业部及总监系统各项指标前十名共四方面切入,对过去一年公司运营发展情况进行全方位剖析,对各分公司、部主管工作取得的成绩进行肯定,同时剖析尚存在的不足。

       吴文永董事长进一步从销售方面、组织方面、售后服务、57项报表的报告、赞助问卷的要求五大方面明确2021年公司更高标准、更高要求的市场经营指标;要求进一步强化部主管团队业务职能,提升业务能力的同时,切实笃定发展增员,推动永达理百万会员的发展和人均产能;要求落实增员“2163成功密码”,加强售后服务;完善部的二项弱点,改善部主管个人增员量的不足,做好7月起的分级研讨。

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       随后,浙江分公司业务总经理洪秀珍进行了“57项报表运用心得”的分享。 

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     苏州分公司筹备总监刘正顺进行了“如何运用离职件接续服务创造新业绩”的分享。

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       1月10日开场,永达董事长吴文永进行了“有效的团队领导”的重要分享。他指出,永达理同仁需广结善缘、公私分明、乐于互助、隐恶扬善、谨守分际、言出必行、专注本业发展、提高格局及能力、建立规则、依法行政,积德才可厚植家本。

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      永达理总经理高伍季在会上分享了“2021年公司政策执行推进重点”,从寿险市场与保险中介概论、合作保险公司及商品策略、公司互联网推动应用、中高端客户答谢会经营、职域开拓、多媒体营销宣传应用等方面展开。他指出,随着4.025%年金险逐渐淡出市场,增额终身寿险是具有现金价值和有效保额增长功能的产品,符合大多数客户的需求。而在产品体系完善、重疾险产品更新换代、差异性产品的背景下,业务人员需针对团体中的个人客户进行职域开拓。同时,永达理的多媒体营销宣传应用在外创品牌及内辅业绩两方面充分发挥积极作用,有效提升公司的品牌影响力,助力业务主管的业绩达成。 

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       横琴人寿联席总裁黄志伟上台致辞,他分享了横琴人寿的发展历程,同时表示横琴人寿的发展离不开像永达理这样的优秀合作伙伴。他肯定了永达理在保险中介业的市场洞察能力,业务销售能力,客户服务能力,这与横琴人寿的中介战略不谋而合。相信在未来,横琴人寿与永达理会有更加深入的合作。

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       在随后的抽奖环节,永达理总经理高伍季、横琴人寿联席总裁黄志伟、横琴人寿总监沈莉俐、横琴人寿大区总经理杨阳、大区总经理陈逸琼、大区总经理孟弋琬、大区总经理宁方华上台共送出智能手环60个、智能手表20块、折叠屏手机2部,总价值12.9万元人民币。
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        随后,永达理参会的各业务团队分别进行了2021年经营策划报告及目标宣誓,以更昂扬的斗志,为2021年许下郑重承诺。

 


发布时间:2020-07-09 13:13:55

19名永达理客户员工获赠190万新冠肺炎关爱金

截止7月3日,永达理保险经纪有限公司的190万新冠肺炎关爱金陆续发放完毕,来自深圳、福建、北京、河北、江苏、上海的17名客户(含美籍人士1名),2名员工每人收到了10万元。

2月3日,永达理保险经纪制定了《专属守护 携手战役》专案,用于保障在6月30日前感染新冠病毒肺炎的投、被保人和内外勤员工,确诊即给付10万元关爱金,身故另行给付30万元死亡慰问金。

一名战斗在武汉抗疫前线的周医生在上海静安营业部购买了2份保单。得知可以获得确诊关爱金时,周医生正在隔离治疗。她在春节期间确诊,2月下旬痊愈出院,3月中旬申请关爱金,4月上旬即收到了所有款项。来自福建的赵女士在永达理规划了女儿的教育金,作为投保人她也得到了10万元关爱金。

新型冠状病毒肺炎无情,永达理保险经纪有爱。据了解所有确诊的客户和员工都已安然出院。客户及员工十分感谢永达理针对此次疫情制定的特殊关爱通道。


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