发布时间：2023-05-05 13:54:47

永达理2022年达成新契约标保19.1亿、营收19亿

2022年永达理把握机遇实现逆势增长，实现营收19亿元；达成新契约标保19.1亿，同比增长35%；百万会员达成1008人，同比增长8.58%；13个月继续率达94.5%。2022年年末在册人力中，硕士及以上学历占比5.75%，本科学历占比43.83%，大专学历占比31.12%，永达理秉持少而精、高绩效的人才战略，提升保险中介从业者的归属感和行业地位。永达理在稳定发展的同时，发挥保险业互帮互助、扶危济困的社会属性，鼓励全体同仁在推进高质量发展中共同奋斗，进而实现共同富裕的目标。

4月18日-4月19日，永达理 “一起努力，共同富裕——2023永达理业务表扬大会”盛典在珠海隆重举办，公司高管及来自全国的绩优伙伴共2048人共同分享成绩与荣誉。

历时2天的业务表扬大会中，共有25人晋升部主管。共颁发新晋升业务总监及以上主管、颁奖奖项设置有13个月继续率奖、25个月继续率奖、永达理百万会员暨中国保险之星个人奖、永达理百万会员5届、10届奖、永达理百万会员COT、TOT奖、中国保险之星主管奖、业绩大赛奖、最佳成就奖等共10个奖项，90个梯次，共有2453人次绩优人员得奖。

成立十二年来，永达理专精退休养老赛道，聚焦高价值、长年期业务，助力推进第三支柱养老保险建设，以专业化的营销模式为支撑，为客户打造更为优质的服务体验。未来，永达理将继续致力于开展保险产品和服务的本质系列创新，为社会提供更符合客户需求的品质养老长远规划。

多年来，永达理业务表扬大会已多次在江苏南京、江苏苏州、浙江杭州、海南三亚等地成功举办。

发布时间：2023-05-05 13:42:29

太平金服、太平保经参访永达理保经并座谈交流

25日下午，中国太平保险集团太平金融服务有限公司党委书记、总经理，太平保险经纪有限公司程治国董事长率领高管层参访永达理保险经纪有限公司，受到公司吴永先董事长的热情接待，并进行了亲切友好的座谈交流。

程治国书记介绍，太平保险经纪有限公司是太平金融服务有限公司的子公司，成立于2017年，2018年正式营业，2021年开始搭平台、设机构、建队伍，目前在全国拥有20家分支机构、4000名业务员。“永达理是全国保险经纪公司当中的头部企业，产品有特色、队伍有质量、高客有价值”，希望吴永先董事长就培训特点、成本管理、产品特色等经营指标做一些分享。

吴永先董事长先是对程治国书记一行的到访表示热烈欢迎，随后就程治国书记提出的话题一一做了详细解答。他介绍，2022年，永达理人均保费39万元、件均保费6.4万元，百万会员达成人数1008人，多年来能保持还算不错的经营指标，取决于公司坚持长期主义，将长期险销售定为公司的主要经营业态。在业内，公司有三个比较有优势的地方，一是培训特点，公司拥有系统的培训体系，新员工从新人班、晋阶班、主管养成班、业务大会、精英大会等培训体系上吸取财经知识、展业技能，加上公司是“武官带武官”的业务辅导，新人成长快，团队发展快；二是管理理念，“让服务代替管理，让管理变得多余”，业务是主导，行政是服务。这样的管理模式，有利于成本控制，提高效能。三是产品特色，公司厚植于退休养老市场，专注于长期险销售，13个月继续率多年保持在95%左右，25个月继续率稳定在92%以上，实现了保险公司、中介公司、客户的“三方共赢”；四是坚守社会责任，公司申请了四年之久的永达理慈善基金会前不久刚成立，公司鼓励全体同仁每月乐捐收入的1%支持公益慈善事业的发展，未来我们还要建设党委，通过党建引领、慈善加持，助力公司迈入高质量发展的新台阶。

针对太平保经其他高管提出的获客渠道、考核机制、人员留存、百万会员培育等问题，吴永先董事长也做了比较详细的介绍。他指出，2018年中国管理科学学会就“永达理－－百万会员培育的摇篮”的优势，颁发给公司“中国管理科学学会创新奖”这一保险领域唯一的全国性大奖，公司宣导“团队胜出，英雄淡出”的组织发展理念，在业务团队中，同仁受到百万会员文化熏陶、百万会员达成奖励、阶段性奖励推动、培训体系的发酵、《基本法》人性化的管理、人格力量的影响等多方位的培育，都能得到自由发展和快速成长。

太平金服副总经理邱冉、胡东都，太平保经总经理李自红、北分总经理谢荣，永达理保经副总经理李淑媛、管理部兼业务服务部总经理宋立心、公共关系部经理陈文科参加座谈交流。

发布时间：2023-03-17 15:54:30

关于陈玠豪、李艳青职务变动公告

（一）免职：

          免除陈玠豪永达理保险经纪有限公司江苏丹阳营业部主要负责人职务，自2023年3月2日生效。

（二）任职：

          任命李艳青为永达理保险经纪有限公司江苏丹阳营业部的主要负责人，自2023年3月3日生效。   
   

          特此公告。

                                                                                                              永达理保险经纪有限公司   

                                                                                                                         2023年03月17日

发布时间：2023-03-17 11:41:10

永达理深圳分公司启动《理赔服务保证书》获感谢信及锦旗

2月，永达理深圳分公司收到了来自客户尹先生女儿送来的“诚信守诺值得信赖 服务为民情系客户”锦旗。

                        

                       （左至右：梁桂梅业务资深总监、客户家人代表、郑平平业务储备部经理、彭俊德业务副总）

  2018年3月8日，客户尹先生的配偶通过永达理深圳分公司为其丈夫购买了某寿险公司的医保通费用补偿医疗保险。

2021年6月，客户尹先生因突发身体不适就医，被诊断为左肺上叶错构瘤。某寿险公司对客户的理赔申请作出了《理赔决定通知书》，以“申请事项为先天性疾病属于责任免除范围”为由拒绝赔付。

永达理经研究发现客户所患疾病并未明确为先天性疾病，经沟通后决定启动永达理《理赔服务保证书》，为客户承担律师费，起诉某人寿要求其履行保险责任。

   

经过一审及终审，法院判决某寿险公司赔付客户6599元。为表示感谢，客户女儿向永达理保险经纪有限公司深圳分公司发来了感谢信及“诚信守诺值得信赖 服务为民情系客户”的锦旗。

永达理向客户送出的长年期寿险保障，会附带一份《理赔服务保证书》，即投保人向保险公司投保之保险合同，如被保险人因保险事故，与保险公司发生理赔争议时，永达理将协助处理理赔事宜，如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时，除该保单投保人、被保险人有违反保险法第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外，该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。

截至2023年3月，共有7家机构23名客户成功启用理赔服务保证书。目前成功帮助客户维权15件，除成功满足客户其他诉求外，保司累计给付款项约296万元，其余5件已在诉讼进程中。

面对中国人口老龄化的发展趋势和“新养老”时代的到来，永达理希冀着让商业养老保险走入每个家庭，伴每一位客户越过长寿起跑线，护航养老人生新精彩。未来，永达理将继续巩固和提升服务优势，以专业化的营销模式为支撑，努力打造更为优质的客户体验。

发布时间：2023-03-17 11:31:19

永达理启动“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动

为全面贯彻党的二十大精神，落实中国银保监会工作会议部署,进一步推进金融消费者权益保护工作，不断践行金融工作政治性、人民性，永达理全面启动2023年“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动，通过扎实做好金融知识宣传教育工作，助力构建和谐健康的金融消费环境,增强消费者满意度,提升人民群众金融素养，提振金融消费信心。

“3·15”活动期间，永达理将以“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”为主题聚焦特殊群体、特定地区，利用数字化技术开展针对性、有特色的教育宣传活动，帮助消费者了解金融常识、掌握维权手段、远离非法金融活动侵害、提高风险认知能力与防范意识同时扎实推进诚信文化建设，践行诚信服务切实保护消费者合法权益。

315活动主题及时间：

主题：共筑诚信消费环境 提振金融消费信心

时间：2023年3月13日至3月19日

315活动内容：

一、积极开展线上线下教育宣传活动，通过以案说险、风险提示等公益性教育宣传案例，为广大金融消费者奉上一场别开生面的“金融知识盛宴”；

二、聚焦“一老一少一新”等重点群体的金融服务提升，普及保险知识，帮助消费者了解保险常识，分层次做好教育宣传。

三、通过官网、官微、服务热线等多种渠道的维权途径，确保维权渠道畅通有效，全面保障消费者权益。各机构还将根据机构特点制定投诉应急处理流程，确保客户投诉得到及时处理、客户诉求得到妥善解决。

永达理将通过此次“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动，进一步强化服务发展意识，全力肩负起保护消费者合法权益的责任，助力打造良好的金融生态环境。

发布时间：2023-03-14 15:05:19

北京永达理慈善基金会成立并召开第一届一次理事会

 万物复苏，春和景明。在北京市民政局的关怀和指导下，乘着党的二十大东风，北京永达理慈善基金会成立，日前，顺利召开了第一届一次理事会。

2023年2月20日，北京永达理慈善基金会第一届理事会第一次会议召开

会上，表决通过了《北京永达理慈善基金会章程》，通过了理事名单，选举产生了基金会负责人。还讨论了其他有关事宜。监事列席了会议，并进行了全程监督。

会议指出，北京永达理慈善基金会从现在起正式启航了。要胸怀天下，心系众生，围绕和服务国家发展战略，充分发挥基金会的功能，积极开展扶贫济困活动，微光成炬，大爱成河，帮助困难群体一起向未来，促进共同富裕，共圆民族伟大复兴的中国梦。

会议强调，作为北京市民政局批准成立的公益慈善组织，北京永达理慈善基金会将严格遵守国家的法律法规和民政部门的要求，加强行业自律，依法合规地开展工作，不断提高基金会规范化水平，实现高质量发展。

发布时间：2023-09-07 09:51:28

永达理1021名高手会师青岛

8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练、潜龙计划特训营五大版块。

在专题讲座版块，业务副总郑海菊及业务副总彭俊德分享了《如何让销售走向组织，并让组织大型化》。郑海菊表示，从个人业绩到到组织发展需要经历心理上的“破局”，一个人走得快，一群人走得更远。彭俊德提出，带领组织的人要有共好团队、全人理念、圆满人生的价值主轴。

业务区域总经理陈月碧及业务资深总监程洁讲解了《新基本法竞争优势》。陈月碧提出，保险是可以保险是可以穿越经济周期的工具，每位主管都要把总监设定为目标，再把组织大型化。程洁表示，佣金是让组员安居乐业，永达理的奖励是让组员生活更加丰富多彩。

业务资深区域总经理邵守郁、业务资深总监王琪、业务资深经理李蔷作为绩优人员代表做了成功经验分享。

本次会议新加设的潜龙计划特训营旨在培育组织型人才。永达董事长吴文永，业务资深区域总经理邵守郁、业务副总崔乃予分别传授了《经营成功之道》、《组织大型化的发展核心-报表管理》、《健康营业部的运营系统-系统搭建》等团队发展的心法与利器。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳、青岛等地多次成功举办。2024上半年高手交流会将于2024年2月在泰国召开。