Shanghai Branch上海分公司
公司简介

       永达理保险经纪有限公司上海徐汇营业部成立于2016年7月27日,由李丽英业务总经理带领累计永达理百万会员达79届的12位永达理百万会员系统操盘手组成,从2300万的台湾市场,转进14亿的大陆市场,选择挑战上海市场,建构更全面的平台,网罗优秀人才驻足发展事业,加入保险事业,因此进入中国上海时将团队命名为『中国天网家族』。

       为适应家族战略发展需要,进一步提升整体品牌形象,展望时代新征程团队新命名为『中国汇通家族』,于2020年7月11日正式启用开启未来。

       在多变的保险环境中未来的保险从业人员,到底有没有不变的核心价值可以应付多变的保险业发展呢?李丽英业务总经理以其三十多年的市场历练,她把答案聚焦在「经营关系」与「培育人才」,也将多年积累的成就整合了九大资源:市场机会、训练资源、经营资源、发展资源、管理资源、专业资源、组织佐证资源、营销佐销资源、制度奖励资源,堪称最完整的保险事业成功系统。

       我们上海徐汇营业部位于上海市徐汇区田林东路75号汇阳广场7楼,职场面积1672㎡,我们团队各保险企业家是来自国内外各保险公司及各行业高阶专业人士,聚焦中介市场发展趋势打造『卓越人才最向往的保险中介公司』,并成为顶尖保险业务人才的领导品牌。

上海汇通团队拥有十大运作优势:

1、团队操盘系统化;2、退休技术系统化;3、财管技术系统化;4、组织技术系统化;5、培育辅导系统化;6、财经税法系统化;7、管理技术系统化;8、开发经营系统化;9、售后转介系统化;10、钻石培训系统化:「业务发展」、「组织发展」、「单位发展」。

       我们团队以最快速时间将系统化十大运作优势实际的本土化,落地实践,使团队的各保险企业家在经营客户上,实践让全民「懂保险、用保险、成就在保险」的使命,更让成功有迹可循,我们拥有培训保险企业家最强系统,以达到【共建、共好、共享】的团队发展理念。


团队介绍
  • 姓名:李丽英
  • 职位:业务区域总经理
  • 座右铭:你的定义,就是你的世界。
  • 所获荣誉:目前现职: 
    永达理保险经纪有限公司上海徐汇营业部-业务区域总经理 
    台湾永达保险经纪人(股)公司-业务副总 
    台湾高雄商务会议中心-董事长 
    台湾永达保险经纪人(股)公司-董事 
    永达社会福利基金会-董事 
    人力资源多元技能发展协会-理事长 
    北京东财经济研究院-特聘专家 
    上海保兢经济研究院-副院长 
    保競财富中心-创始人 
    台湾实践大学-助理副教授 
    保险年资: 35年
    服务地区: 两岸地区
    专长: 行动领导、培育人才、市场开发、经营关系、激励部属、销售式演讲、高额保单分析、财富管理、税务管理、资产保全、传承规划、建立训练系统、建立高绩效团队、资源整合。
    辉煌事迹:
    两岸地区39个营业网点
    2位业务区域总经理、19位业务副总、
    65位业务总监、上千位业务组织高手
    累计培育家族百万圆桌终身会员18位,百万圆桌会员达2422人次
    著作变,就是不变:保经女王的业务胜经。
    21届百万圆桌终身会员(1届七倍、2届三倍)
    19届国际龙奖IDA主管组白金奖终身会员
    15届国际龙奖IDA终身会员
    7届国际龙奖IDA主管组白金奖
    3届国际龙奖IDA主管组金龙奖
    6届国际龙奖IDA主管组银龙奖
    3届国际龙奖IDA主管组铜龙奖
    1届国际龙奖IDA业务员组金龙奖
    1届国际龙奖IDA业务员组银龙奖
    10届国际龙奖IDA业务员组铜龙奖
    1届中国之星TMC千万圆桌会员奖
    4届中国之星CMF 主管组钻星奬
    2届中国之星CMF 主管组金星奬
    3届中国之星CMF 业务员组银星奖
    2020年第6届保险名家管理白金奖
    2020年业绩大赛-部经理组第二名
    2020年永达全公司13个月继续率-副总组第一名
    2019年第5届保险名家管理金奖
    2019年永达全公司25个月继续率-副总组第一名
    2018年第4届保险名家管理奖
    2018年永达全公司年度最佳成就奖第五名
    2018年永达全公司25个月继续率-处经理组第三名
    2018年永达全公司公益奉献奖 第三名
    2017年永达全公司13个月继续率-处经理组第三名
    2017年永达全公司公益奉献奖 第五名
    2017年世界杰出名人榜-飞跃成就奖
    2016年第18届保险信望爱奖-最佳社会贡献奖
    2016年永达全公司公益奉献奖 第一名
    2016年永达全公司年度最佳成就奖第三名
    2016年永达全公司业绩大赛-处经理组第六名
    2015年永达全公司年度组织发展成就奖第一名
    2015年永达全公司公益奉献奖 第三名
    2015年永达全公司13个月继续率-处经理组第三名
    2015年永达全公司业绩大赛-处经理组第四名
    2014年永达全公司年度组织发展成就奖第一名
    2014年永达全公司公益奉献奖 第一名
    2014年永达全公司25个月继续率-副总组第一名
    2014年永达全公司业绩大赛-处经理组第四名
    2013年永达全公司年度组织发展成就奖第二名
    2013年永达全公司公益奉献奖 第一名
    2013年永达全公司25个月继续率-副总组第一名
    2013年永达全公司业绩大赛-个人组第五名
    2013年永达全公司业绩大赛-处经理组第五名
    2012年永达全公司年度组织发展成就奖第三名
    2011年永达全公司年度组织发展成就奖第四名
    2010年永达全公司年度组织发展成就奖第一名
    2010年永达全公司业绩大赛-个人组第二名
    2009年永达全公司年度组织发展成就奖第四名
    2008年永达全公司业绩大赛-处经理组第一名
    2008年永达全公司业绩大赛-协理组第三名
    2007年永达全公司业绩大赛-处经理组第二名
    2006年永达全公司业绩大赛-处经理组第四名
    2004年永达全公司年度组织发展成就奖第五名
    2003年永达全公司业绩大赛-协理组第三名
  • 姓名:陈威琳
  • 职位:业务副总经理
  • 座右铭:不是你能不能而是你要不要,只要你要你就一定能
  • 所获荣誉:累计培育百万圆桌会员达398人次
    培育8位百万圆桌终身会员
    5届美国百万圆桌会员
    5国国际龙奖IDA个人组铜龙奖
    3届国际龙奖IDA主管组金龙奖
    4届国际龙奖IDA主管组银龙奖
    4届国际龙奖IDA主管组银龙铜龙奖
    1届中国之星CMF主管组金星奖
    2届中国之星CMF主管组银星奖
    2届IMA保险名家奖
    1届TMC千万圆桌奖
    汇通团队钻石系统操盘教练
  • 姓名:曹骢宜
  • 职位:业务总监
  • 座右铭:让执行力成为最完美的实力
  • 所获荣誉:台湾永达保险经纪人营业处经理
    永达理徐汇财经组导师
    永达理徐汇赢家策略专任讲师
    永达理徐汇财经专任讲师
    RFC国际认证财务顾问师
    上海交通大学初级财富管理师认证
    美国百万圆桌会员
    国际龙奖IDA个人组铜龙奖
    中国之星CMF个人组银星奖
    中国之星CMF主管组银星奖
    汇通团队钻石系统操盘教练

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发布时间:2020-07-21 15:15:43

2018.10.21 《最新个人所得税与财富保全》-李晶教授主讲


发布时间:2020-07-21 15:24:53

2018.10.14-10.16 超越极限王者汇聚战斗营

超越极限王者汇聚战斗营15.png

发布时间:2020-07-21 15:26:52

2018.07.11 技能检定特训日


发布时间:2020-07-21 15:26:02

2018.07.02 下半年度策划会报


发布时间:2020-07-21 15:28:16

2018.06.07~06.08 中国保险行业顶尖论坛第三届


发布时间:2020-07-21 15:28:54

2018.05.08-05.13永达理中国保险企业家台湾参访团


发布时间:2020-07-21 15:30:59

2018.04.19 财富管理师认证班第二期


发布时间:2020-07-21 15:31:48

2018.03.07春暖花开感恩酒会


发布时间:2020-07-21 15:32:31

2018.01.25 财富管理师认证班第一期


发布时间:2019-07-04 11:38:17

世界杰出名人榜

我的缘起--汗水孕育出的事业格局
       三十一年前,那年我十八岁,高中一毕业就进入保险业,一直到现在,就算遇到许许多多艰辛、挫折,但「离开保险业」这五个字也未曾闪过脑海中。因为从我开始接触保险业的那天起,我知道,只要我愿意为这行业付出心力,肯定能够享受从事保险业所带来的成长、喜悦与财富,更有机会成功地在保险业发展出属于自己的一片天。现在,我的营业网点一共33个,遍布两岸地区,业务员约有2千位,共培育MDRT终身会员13位,MDRT达1369人次,因此我必须时常各地举办活动、教育课程、协助团队招募,甚至到各地分享成长经验。在讲台上,很多人看我意气风发、侃侃而谈,其实,这其中也是历经许多不为人知的考验.……

保险公司初试啼声
      从小我就热爱运动,尤其对跑步特别热衷,我对于喜爱的事物会非常坚持与执着,因此国中时期就主动加入学校田径队,然后就这么一路从国中校队,跑到高中校队,不为成名,更不为别人的掌声而跑,只为了心中那单纯的狂热。在学校念书的那段时间,除了跑步之外,也因为身高出众的关系,担任过军歌指挥,团队生活几乎占去学生时代大部份时间,因此塑造出豪爽、直率的个性。
      可惜天不从人愿,将近一千度的近视让我的运动员生涯受到阻碍,于是我开始对未来感到忧心,唯一确定的是毕业后一定得找到工作,至于该做什么、能做什么呢?我有想过自己人高马大、身手矫捷,或许适合当军人,那个时期,台湾还有像女青年工作大队、政战学校等政工干校可以选择,可是我过去几乎靠运动升学的人,根本不是读书的料,一定考不上,而且视力又差,体检那一关就会被打回票。既然无法念军校,该怎么办呢?
      正当我对未来一筹莫展之际,我的人生开始出现转机,在西南体育用品社推广槌球的哥哥,认识不少保险业务主管,见我对前途还在茫茫然,于是对我说:「家里又不缺妳帮忙赚钱,干脆妳去保险公司磨练好了。」当时我还只是一个对未来懵懵懂懂的小女孩,哪有什么想成功的企图心,既然有人帮忙找到出路,当然一定要点头,但其实也是因为自己没有别的想法。
       刚踏入保险业,年轻又缺乏经验,对于业务单位每天晨会喊出的目标完全没概念,更不懂销售技巧,一开始只知道用短跑的精神冲、冲、冲就对了,每天拿着商品目录拚命拜访客户,就算被拒绝也不害怕,压根儿没想过我到底适不适合作保险,更不曾怀疑保险商品对一个家庭的重要性。但是我观察到以前帮妈妈做生意,只要愿意花时间和客人多关心两句,回购率都很高,因此了解想留住客户,就必须多点互动,开口聊天、关心客户的生活一直都是我在行的,所以对做业务这档事儿也从来不排斥,况且出身运动员,对于竞争和压力早已司空见惯,进到保险业后,很容易就被身旁的杰出业务员激发出「我想超越」的潜能。就是这股拚命冲刺的傻劲儿,让我进入保险业的第一年就拿下公司的新人件数王,这样的荣誉对我是非常大的鼓舞,以台湾当时保险业分布生态来看,比较件数多寡,一般是南部胜过北部,但比较保费高低却是北部赢南部,而我却能以黑马之姿拿下冠军,这是激起我想在保险业闯出一番作为的决心,也是我遇到挫折时一切都向正面看齐的重要关键。
事业企图心大爆发
       我庆幸自己总是有机会比别人看得远、想得深、动得快。早期台湾并没有大型保险交流会议的平台,传统保险公司业务员可以凭借公司内部的训练机制来提升个人能力,而保险经纪人或代理人就得靠自己花钱、花时间进修,但是比较有心的保险经纪人公司会提供相关国际会议讯息供业务员自由报名参加,所以刚满二十岁,我就开始与许多前辈一同参加亚太地区各种寿险交流会议了。长期参与国际会议接受训练,养成日后不论训练、激励、营销等方面都习惯与国际接轨,也使得我对于保险,会想得较为深入。
       在那几年,我发现自己非常渴望发展组织,也了解到组织对延续寿险生命的重要性,这不单单只是想赚大钱的雄心壮志,更是想要成为女性主管的企图心。曾经翻阅过国外一篇文献:「当你要发展组织时,你必须要有足够的营销经验。」受到这句话的激励,我评估自己拥有的营销经验后,开始努力发展组织与营销并进的可行性。我不断思考,保险经纪人公司的主力在销售,而销售顶多就是赚进保费一定比例的服务费,但是假设拥有一个战斗部队,一方面能靠个人的直接销售赚到服务费,另一方面还能从组织获利中再得到另一笔收入,不仅赚得加倍,更能满足自己发展事业的欲望,岂不是一举两得。
       有一句话说「能力+努力不如环境+机会」,格局决定布局,布局决定结局,我们夫妻也在吴文永董事长带领下,学习到何谓经营的格局,如何让客户满意的服务,如何让高手愿意驻足及付出,如何用服务代替管理,看到从市场开发去协助业务员经营,如何用售后服务来让客户愿意帮业务员转介客户,如何协助单位主管发展,更如何支持主管从报表去了解业务伙伴需要主管协助的地方,这种无所不用其极的去协助公司的每一位成员,不论你是处在那个位阶,都可以感受到公司对每一位业务伙伴的支持和协助及吴文永董事长所建构的公司文化,及给予保险从业人员所提供的平台和支持。
坚持,才能往成功迈进
       三十一年来,我亲身经历保险业在市场需求、商品研发、策略运用、通路布建、保费调整、法令改变、业务发展、并购同业、消费意识、资格认证等等的变化,使得从业人员必须疲于奔命的提升竞争力,才能立于不败之地。
因此我陷入迷思,未来要经营保险事业者,到底有没有不变的核心价值,可以应付多变的保险环境呢?所以我开始去观察本土保险公司、外商保险公司、经纪人保险公司的种种变革,如市场定位、公司策略、业务制度、教育训练、绩效辅导、质量管理、征员选才、销售方式、管理报表、保户服务等等,最后我发现有二个不变的核心价值,这是从有保险业以来就存在的力量,那就是经营关系与培育人才。经营关系就是让别人认识我、喜欢我、需要我、回馈我、支持我的能力。培育人才就是让业务员具备开发市场、销售商品、保户服务的能力;让区经理具备征员选才、教育训练、绩效辅导的能力;让处经理具备业务管理、策略管理、支援管理的能力。
       基于发现前二项不变的核心价值,再融入我自己多年的工作经验,使我更坚信,自己未来有能力去应付多变的保险环境,因此我将征员方法、训练方法、销售方法、辅导方法、支持方法等培育人才的实战经验,分成五篇来陈述,并将它定名为『变就是不变』乙书,希望让有心经营保险业者,可作为保险业发展的借镜;有心踏入保险业者,可作为入门的依归。
       走过了许多风风雨雨,我常笑说:在我们公司没有人像我这样,拥有完整经纪人公司经历的,从出社会的第一份工作就是保险,之后便一直在保险经纪人产业,经过时间的洗礼,我深刻体验到,如果想要长久留在保险业,业务员的心态要不断调整,只要做得够久,或多或少都会遇到难以解决的问题,重要的是你如何面对问题、解决问题在过去保险业的市场结构中,台湾从投保率200%突破的那一刻开始,过去有着社会、政治、文化和科技,网络兴起、通路、还有全球化的刺激,都不断在催促从业人员在这一波的解构和未来重构的大环境机会下,唯一解决之道是不断的学习来改变自己调整自己,不管在知识和态度上唯有「变,就是不变」的道理。


发布时间:2020-07-21 15:32:31

2018.01.25 财富管理师认证班第一期


发布时间:2020-07-21 15:31:48

2018.03.07春暖花开感恩酒会