发布时间：2023-09-14 16:52:57

永达理保险经纪有限公司关于深圳分公司住所变更的公示

因业务发展需要，根据公司章程，经永达理保险经纪有限公司决定变更永达理保险经纪有限公司深圳分公司住所地址，由深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3031号汉国城市商业中心1401-1408单元变更为深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3031号汉国城市商业中心1401-1404、1407-1408单元。于2023年09月13日经深圳市工商行政部门管理登记变更，更新了营业执照。

特此公告。

                永达理保险经纪有限公司
2023年09月13日

发布时间：2023-09-07 09:51:28

永达理1021名高手会师青岛

8月28日至9月1日，永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开，1021名绩优高手与会交流学习。会议设置了专题讲座、分组研讨、门诊问答、分组对练、潜龙计划特训营五大版块。

在专题讲座版块，业务副总郑海菊及业务副总彭俊德分享了《如何让销售走向组织，并让组织大型化》。郑海菊表示，从个人业绩到到组织发展需要经历心理上的“破局”，一个人走得快，一群人走得更远。彭俊德提出，带领组织的人要有共好团队、全人理念、圆满人生的价值主轴。

业务区域总经理陈月碧及业务资深总监程洁讲解了《新基本法竞争优势》。陈月碧提出，保险是可以保险是可以穿越经济周期的工具，每位主管都要把总监设定为目标，再把组织大型化。程洁表示，佣金是让组员安居乐业，永达理的奖励是让组员生活更加丰富多彩。

业务资深区域总经理邵守郁、业务资深总监王琪、业务资深经理李蔷作为绩优人员代表做了成功经验分享。

本次会议新加设的潜龙计划特训营旨在培育组织型人才。永达董事长吴文永，业务资深区域总经理邵守郁、业务副总崔乃予分别传授了《经营成功之道》、《组织大型化的发展核心-报表管理》、《健康营业部的运营系统-系统搭建》等团队发展的心法与利器。

从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳、青岛等地多次成功举办。2024上半年高手交流会将于2024年2月在泰国召开。

发布时间：2023-09-07 09:41:34

《中国消费者报》：永达理前7月新单保费同比翻番

9月1日，记者从永达理保险经纪有限公司（以下简称永达理）获悉，2023年1—7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%。永达理表示，从专精到专业，永达理将不断优化保险服务，有效驱动业绩倍增。

据了解，永达理向客户销售的每一份个人长期人寿保险保障，都会附带一份《理赔服务保证书》，如被保险人因保险事故，与保险公司发生理赔争议时，本公司将协助处理理赔事宜，如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时，除该保单投保人、被保险人有违反《保险法》第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外，该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。截至今年6月，共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书，协助客户理赔，目前已经帮助客户维权17件，保险公司累计给付310万元。

针对“保单易忘、易丢失、易混淆”的痛点，永达理通过E保APP将客户和其家人所有保单电子化托管，并且通过已上传的保单信息，系统可以科学分析客户和家人的保障缺口，定制个性化家庭计划书。永达理线上保单托管服务目前已为4300余位客户带去方便、贴心的托管服务。

此外，永达理要求服务人员为客户提供完善的售后服务，且每年需签回售后服务回访表。通过客户的反馈切实了解客户实际需求并做出积极调整，使客户在接受服务的同时更能感到被重视、被关爱，从而提高客户满意度。

发布时间：2023-09-07 09:40:33

《中国经济周刊》：永达理前7月新单保费19.13亿，同比增长100%

2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。永达理介绍，公司从专精到专业，长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。

全生命周期养老服务

永达理介绍，公司配备专属养老管家，以专业优势及强悍的跨行业知识储备，为客户量身定制匹配养老产品。永达理整合多家保司优质资源，链接权益使用人和整个家庭，精准匹配配置高品质养老社区资源，服务网点覆盖全国主要核心区域，致力于打造周全的养老服务生态链，让养老更科学、更完善。

理赔协助服务

永达理介绍，公司向客户送出的每一份个人长期人寿保险保障，都会附带一份《理赔服务保证书》，如被保险人因保险事故，与保险公司发生理赔争议时，本公司将协助处理理赔事宜，如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时，除该保单投保人、被保险人有违反保险法第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外，该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。

截至2023年6月，共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书，协助客户理赔，目前已经帮助客户维权17件，保险公司累计给付310万元。

保单检视托管

永达理表示，公司深知“保单易忘、易丢失、易混淆”的痛点，通过永达理E保app将客户和其家人所有保单电子化托管，并且通过已上传的保单信息，系统可以科学分析客户和家人的保障缺口，定制个性化家庭计划书。永达理线上保单托管服务目前已为4300余位客户带去方便、贴心的托管服务。

保单售后服务

永达理介绍，公司要求服务人员为客户提供完善的售后服务，且每年需签回售后服务回访表。通过客户的反馈切实了解客户实际需求并做出积极调整，例如服务周期、客户感兴趣的咨询内容以及对于服务人员的评价等。对于接续客户，我司要求接续服务人员必须亲见客户签署售后服务回访表。使客户在接受服务的同时更能感到被重视、被关爱，从而提高客户满意度。

发布时间：2023-09-07 09:39:08

《金融时报》：永达理前7月新单保费19.13亿元 同比增长100%

2023年前7个月,永达理新单保费达19.13亿元,同比增长100%,13个月继续率达95.63%,25个月继续率达91.8%。从专精到专业,永达理长期专注退休养老保险市场,不断优化养老服务,有效驱动业绩倍增。

据介绍,永达理向客户送出的每一份个人长期人寿保险保障,都会附带一份《理赔服务保证书》,如被保险人因保险事故,与保险公司发生理赔争议时,本公司将协助处理理赔事宜,如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时,除该保单投保人、被保险人有违反保险法第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外,该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。截至2023年6月,共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书,协助客户理赔,目前已经帮助客户维权17件,保险公司累计给付310万元。

永达理要求服务人员为客户提供完善的售后服务,且每年需签回售后服务回访表。通过客户的反馈切实了解客户实际需求并做出积极调整,例如服务周期、客户感兴趣的咨询内容以及对于服务人员的评价等。对于接续客户,我司要求接续服务人员必须亲见客户签署售后服务回访表。使客户在接受服务的同时更能感到被重视、被关爱,从而提高客户满意度。为更好提升服务体系,促进业务人员技能精进,8月28日至9月1日,永达理2023下半年高手交流会在山东青岛召开,1021名绩优高手与会交流学习。

发布时间：2023-09-07 09:37:55

《A智慧保》：永达理前7月新单保费19.13亿，同比翻番

2023年1-7月，永达理新单保费达19.13亿元，同比增长100%，13个月继续率达95.63%，25个月继续率达91.8%。从专精到专业，永达理长期专注退休养老保险市场，不断优化养老服务，有效驱动业绩倍增。

全生命周期养老服务

永达理配备专属养老管家，以专业优势及强悍的跨行业知识储备，为客户量身定制匹配养老产品。永达理整合多家保司优质资源，链接权益使用人和整个家庭，精准匹配配置高品质养老社区资源，服务网点覆盖全国主要核心区域，致力于打造周全的养老服务生态链，让养老更科学、更完善。

理赔协助服务

永达理向客户送出的每一份个人长期人寿保险保障，都会附带一份《理赔服务保证书》，如被保险人因保险事故，与保险公司发生理赔争议时，本公司将协助处理理赔事宜，如保险公司仍未依保险合同理赔而与之涉讼时，除该保单投保人、被保险人有违反保险法第十六条规定如实告知义务或保险合同条款明订除外责任之情形外，该案律师选聘及仲裁费、律师酬金、执行规费等均由永达理负责。

截至2023年6月，共有8个分支机构24名客户成功启用理赔服务保证书,协助客户理赔,目前已经帮助客户维权17件，保险公司累计给付310万元。

保单检视托管

永达理深知“保单易忘、易丢失、易混淆”的痛点，通过永达理E保app将客户和其家人所有保单电子化托管，并且通过已上传的保单信息，系统可以科学分析客户和家人的保障缺口，定制个性化家庭计划书。永达理线上保单托管服务目前已为4300余位客户带去方便、贴心的托管服务。

保单售后服务

永达理要求服务人员为客户提供完善的售后服务，且每年需签回售后服务回访表。通过客户的反馈切实了解客户实际需求并做出积极调整，例如服务周期、客户感兴趣的咨询内容以及对于服务人员的评价等。对于接续客户，我司要求接续服务人员必须亲见客户签署售后服务回访表。使客户在接受服务的同时更能感到被重视、被关爱，从而提高客户满意度。

发布时间：2023-05-06 10:43:19

永达理2023上半年高手交流会顺利召开 1333名绩优高手珠澳聚首

2023年4月20日-4月23日，永达理2023上半年高手交流会盛大举行，来自五湖四海的1333名绩优高手汇聚一堂。

大教室，邵守郁业务资深区域总经理在“组织发展，是名利双收的必然结果”专题演讲中表示：没有发展团队的大绩优，充其量也只是漂亮一点的“浮萍”。齐月业务总监在“神奇魔力的优增问卷，让你找到增员底层逻辑”专题演讲中谈到：认可，赞美，建立信任，成为朋友。黄建华业务副总在“组织发展，是名利双收的必然结果”专题演讲中提出：做人要天真，做事要认真，目标要当真。唐凤业务副总在“2023增员晋升接二连三”专题演讲中强调：你不是加入一个品牌，而是创造一个品牌。绩优分享阶段，邵守郁、李娜、陈燕如作为绩优主管代表同大家分享经验。

分组研讨中，绩优高手们围绕“百万会员手把手，业绩翻倍创新猷”及“组织倍增，翻转人生”等议题展开研讨互动。

门诊环节，李湘菁业务总经理、罗大海业务总经理、洪秀珍业务总经理、陈月碧业务区域总经理、沈筱薇业务区域总经理、李丽英业务区域总经理、宦里俊业务资深副总及许雪霞业务资深总监8位业务大咖直击痛点，通过“如何透过保单托管快速增加你的潜在客户”、“百万会员高手如何转型成为组织型高手”、“如何透过售后服务产生源源不绝的转介绍名单”及“如何运用快速晋升办法让组织走向大型化”四大议题为大家答疑解惑。

吴文永董事长在结训讲话中表示，这两年是保险市场组织发展结构改变的黄金时段。随着各地政府网站陆续开始房产直售，医院药品采购大范围公开招标，银行业务办理线上化，公务员系统缩编，大量优质人力流入人才市场，但各大招聘平台给出岗位薪酬却普遍低于预期。种种迹象已经表明，现在就是发展组织，壮大团队的最佳时机。

他希望，在下半年的青岛高手交流会上，在场所有百万会员都可以带上一位新伙伴参会且在一年内成为筹备总监。在明年2月巴厘岛高手交流会上，大家可以增员两位伙伴且在三年内成为业务副总。2025年永达理将冲击至少600位总监以上主管人力，力求跻身世界保险经纪公司前六位。

2022年，在行业受疫情影响整体下滑背景下，永达理逆势而上，实现新单期交保费19.1亿元，同比增长35%；达成百万会员1008位，各营业网点平均产出22.4位百万会员。

2023年，永达理将继续秉承高素质、高产能、高绩效的人才理念，打造金牌团队，力争百万会员人数突破1800人。永达理还将继续深耕退休养老赛道，密切关注家庭资产配置与深度退休养老保险服务；同时持续提高服务品质，巩固专业优势，以专业引领专业,以成长激励成长，提升品牌价值，树立行业标杆。

永达理高手交流会每半年举办一次，已在日本、泰国、澳门、重庆、新加坡、西安、成都、贵阳等地多次成功举办。2023下半年高手交流会将于8月28日-9月1日在青岛召开。